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健民集团估值及目标价

健民的最大看点是体外培育牛黄，目前生产能力是5吨左右，未来是供不应求，而且价格持续走高，目前价格大约是15万左右，是天然牛黄的三分一。健民参股33%，目前国内只有一家，就相当于健民的市场是33%好了，虽然今年专利到期，但这10多年间，健民大鹏在此基础上增加了很多专利，具有极高的护城河。

牛黄2020 年收入4.82 亿、净利润2.90 亿，给到健民是0.95亿左右；今年三季度健民这块分到是0.9亿，年化1.2亿（倒推大鹏利润3.8亿左右），增长30%左右。随着价格再次增长，未来三年至少能保持35%的增长，即2021~2023投资牛黄的利润分别为1.2亿，1.6亿和2.2亿元

健民主业以龙牡壮骨颗粒为主，未来保守能保持30%左右的增长，今年利润2亿，2022~2023年分别2.6亿和3.4亿

两者相加，健民2021~2023年的利润为3.2亿，4.2亿和5.6亿，股本1.53亿，则健民2021~2023年的业绩分别是2.1元，2.7元和3.7元，平均成长性为33%。

估值3.7*33＝122.1元

目标120~125元

今年德业股份、石大胜华、鹏辉能源等都没有坚持到最终目标就放弃了，希望健民能到达目标。

另外，东方财富，沃森生物都不要放弃。

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