【电运营商引爆AI服务器】前任美超微电脑股份有限

【电运营商引爆AI服务器】
前任美超微电脑股份有限公司经理指出“由于中美政策的影响，一些高端设备的进口变得困难。尽管市场上仍有这些机器在售，相比去年，询问和购买的人数有所减少，需求也出现了一定程度的下降。专业大模型的玩家如百川、智谱、MiniMax等，在上半年算力需求的增长速度有所放缓，更新频率也降低。
目前，真正的需求主要来自于字节、科大讯飞和百度等主要厂商，其他公司的表现则相对逊色。由于高端训练芯片的禁售以及推理需求的增加，浪潮和新华三等公司的业绩可能会受到显著影响。A100、A200、H200等高端产品无疑会受到冲击。”但他也补充称，虽然中国的人工智能服务器市场目前增速放缓，但从长远来看，这个领域依然充满希望。不可否认的是，中国的AI服务器市场有着巨大的潜力。
IDC报告预测，2023年中国人工智能服务器市场规模将达到91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。值得一提的是，电运营商则成为这一背景下市场上采购AI服务器的主力，国产服务器份额正逐渐提升。
5月16日，中国移动2024年至2025年新型智算中心集采中标结果公布，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机等7家中标，中标总金额达到约191亿元（不含税），成为迄今为止国内最大规模人工智能服务器集采。此轮集采总规模达到8054台，其中包含7994台人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机。除了中国移动以外，中国电、中国联通也已在此前开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。
中泰证券研报认为，近年来三大运营商均加强智算中心布局，AI服务器采购规模显著增加，运营商持续加大算网投资有望带动算力国产化需求。综合专家意见，可以得出以下结论去年AI服务器市场的重点在于训练的部署，而今年的重心将转向推理。英伟达选择多家供应商的原因在于其产品更新速度快，对供应周期有严格要求，而目前具备生产高阶HDI能力的厂商数量有限。供应商能否获得订单取决于其高阶HDI的量产能力、技术指标、设备能力、良率水平以及产能规模等因素。IT生态系统的三大支柱是计算、存储和网络。随着计算能力的提升，存储需求也将随之增加。这是一个趋势，但可能不会立即显现。