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用长江电力交换中国移动H的可行性

1）长江电力自己很熟，中国移动只是看过皮毛，很多东西心里没底，只是在为将来做准备。

2）自己对2024年度长江电力的合理估值计算方法是345亿净利润，按照3.65%到3.7%股息率估值，算下来除权价格就是27块。

3）如果长江电力出现了这个价格以上，同时中国移动h在合理估值以下，会考虑换一点过去，不会换很多，也就10%左右，最多最多15%顶天了。毕竟，相对于长江电力，中国移动依然不能够看得特别清楚。

4）按照给长江电力相似的方法给中国移动估值，2024年度净利润1400亿，分红率算75%，用6%股息率估值对中国移动算是蛮严格的了，算下来a股差不多82块钱。

5）考虑h股红利税28%，汇率就按照目前的0.925计算，算下来中国移动h股是64块左右。

6）简单地说，如果长江电力有除权27以上的价格，同时中国移动h股出现除权64以内的价格，自己会考虑交换一点。

7）另外，今年分红的银子，如果不用来归还负债，也会考虑买中国移动h。未来的场外资金如果打算再买点股票，也会认真考虑中国移动h，不过这主要是从一定程度的分散投资的角度来考虑的，从这个角度考虑的话，目前价格的中国移动h也是可以接受的。

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