【天风通】创维数字涨停点评苹果MR发布有望引领新一轮产业浪潮，重点推荐国内MR龙头创维数字！

苹果MR发布催化板块投资机会苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。创维在VR/AR领域持续深耕，海外订单不断落地。

公司预计今年下半年推出具备眼球追踪、手势识别、RGB See Through功能的新品VR Pancake 1Pro，技术实力媲美国际头部。 布局AI应用，AI机顶盒样机已完成机顶盒结合ChatGPT大模型等AI功能，有望成为家庭智能控制中心。目前，公司基于AI大模型在机顶盒产品中接入、调试及适配相关AI等应用软件，并实现智能助理、AI问答、虚拟人助手、AI创作等功能。公司将AI+硬件融合，推动AI大模型在机顶盒、VR设备等场景落地，致力于成为AI时代智慧家庭综合解决方案提供商。

中移动中标产品5月开始交付，主业有望逐季回暖23年3月公司在中国移动2022年至2023年智能家庭网关集采（第二批）中包一到包五份额分别14.49%/28.98%/17.39%/14.49%/40%，相比去年去年7月第一批次GPON/10GPON中标份额16.8%/18.8%显著提升。此外，公司在中国移动智能机顶盒集采（4320万台）中标份额也由去年23.91%提升至28.39%。今年新中标产品5月起交付，主业逐季回暖。

投资建议我们预计公司23-25年归母净利润预计为10/12/15亿，对应PE为21/18/14倍，维持“买入&34;评级。