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中国海油值得买入吗

中国海油，央企。

员工人数21452人，人均薪酬61.84万元！

上市日期2022年4月21日

发行价10.8元，上市以来涨幅94.91%

主营石油和天然气的勘探，开发和销售。

主要数据

PE（TTM） 6.4，PB 1.43，每股净资产13.15元。5年平均ROE 14.84%。

2022年EPS 3.03元，派息1.285元，分红率42.4%，现价股息收益率6.85%。

这些数据引导我进入待买入区。

再细看，近五年派息复合增长23.7%+，惊到我了！2017年派息0.5港元，2022年派息1.45港元，五年复合增长23.7%+。有这么厉害吗？2017年至2022年共派息=0.5+0.7+0.7+0.78+1.48+1.45=5.61港元。

以港股历史数据再测算一下。

如果以2005年开盘价5.28港元买入，以每年的收盘价复投，假设红利不扣税，复投17年，以今天的港股收盘价12.38港元计算市值，复合收益率10.1%。如果将分红扣除20%红利税计算在内，复合收益率则只有9.01%。

好似不对啊，2005至2015年派息复合增长达到了12.5%。2016年不知道出了什么幺蛾子，当年派息0.12港元，同比-76%！2017至2022年派息复合增长23.7%。

明白了，港股今天的收盘价12.38港元，PE（TTM）为3.82。如果PE为10则股价为30.3港元，以这个价格计算17年的复合报酬率为15%。

历史数据测算得出这是一桩不会赔本的买卖。

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