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阜宁城发控股拟发行3年期日元债，初始价1.68%区域，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，阜宁县城发控股集团有限公司(Funing Urban Development Holding Group Co., Ltd.，简称“阜宁城发控股”)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下

发行人阜宁县城发控股集团有限公司

SBLC提供人江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

预期发行评级无评级

类型固定利率、高级无抵押增债券

发行规则Reg S

发行规模日元基准规模

期限3年期

初始指导价1.68%区域

交割日2024年3月12日

资金用途用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售100%

其他条款MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;香港特区法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人复星国际证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中证券、光银国际、民银资本、鑫元证券、国元证券(香港)、中银行国际、华泰国际

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

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