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泰兴智光拟发行364天高级无抵押美元债，最终指导价1.95%，江苏银行(600919.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯，泰兴市智光环保科技有限公司（Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.，简称“泰兴智光”）拟发行Reg S、364天、高级无抵押美元债券。(FPG)

条款如下

发行人Huan Zhi Company Limited

担保人泰兴市智光环保科技有限公司

备用用证(SBLC)提供人江苏银行股份有限公司（Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH）泰州分行

预期发行评级无评级

发行规则Reg S

发行类型固定利率、高级无抵押增有担保债券

发行规模美元基准规模

期限364天

最终指导价1.95%

交割日2022年1月28日(T+2)

资金用途偿还现有债务、补充运营资本和一般企业用途

控制权变更100%

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

配售代理国元融资、国元证券（香港）、浙商银行香港分行、中达证券、海通国际、东海国际、兴证国际、天晟证券、金桥证券、万海证券、东兴证券

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