复星恒利再创佳绩！单月完成地方国企境外债券发行8笔、牵头主承6笔

【香港，2021年9月28日】综合科技金融服务平台复星恒利证券有限公司（“复星恒利”或“公司”）固收部今年9月业绩喜获丰收，单月完成地方国企境外债发行8笔，其中牵头主承6笔。

复星恒利上周成功助力南京牛首山文化旅游集团有限公司（以下简称“南京牛首山文旅集团”）在香港完成3年期1.5亿美元高级无抵押用债券定价发行，票面利率2.05%，复星恒利作为本次债券发行联席全球协调人与主交割行，为公司首期境外债成功发行保驾护航。本次发行为全国首单佛教文化主题境外债，发行利率创江苏省地方国有企业长期限美元债发行利率新低，江苏银行备证同期限发行利率新低。

南京牛首山文旅集团是由南京市江宁经济技术开发区国有资产监督管理办公室批准，依托江宁区旅游业而成立的国有资产公司；同时也是全市重点推进的旅游聚集区项目投资建设及运营主体，发展前景较好；主要从事牛首山文化旅游区的投资建设与运营工作，业务具有区域专营性。牛首山位于南京市南郊风景区江宁区境内，自然风光秀美，素有“春牛首”之美誉；文化底蕴深厚，乃岳飞抗金之地，郑和长眠之所；佛禅文化源远流长，乃中国禅宗牛头一系牛头禅宗的开教处与发祥地。

本次美元债券的成功发行，标志着南京牛首山文旅集团在国际资本市场上综合运作能力的提升，对其拓宽融资渠道、降低综合债务成本、培育国际资本市场投资者群体具有重要的战略意义；也标志着复星恒利对于积极参与地方建设与支持国内文旅事业一如既往的热忱。

其他9月份顺利完成的主要项目简介罗列如下

盐城高新区投资集团有限公司于2021年9月2日发行1.15亿美元首笔境外长年期债券，江苏银行SBLC增，票面利率2.08%，复星恒利担任本次债券发行的联席全球协调人与主交割行。

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司于2021年9月16日成功首发2亿美元境外债券，上海银行提供SBLC备证增，票面利率2.05%，巅峰订单认购倍数3.6倍，创浙江省单笔备证规模最大，城商行备证利率最低，复星恒利担任本次债券发行的联席全球协调人与主交割行。

泰州东方中国医药城控股集团有限公司（以下简称“药城控股”）于2021年9月17日成功发行5000万美元境外债券，南京银行提供SBLC备证增，票面利率2.10%，本次发行为南京银行首单备用用证增境外债，也是药城控股首笔长期限美元债，南京银行为复星恒利助力的第十家首发备证行。药城控股随后于2021年9月27日成功再次完成第2期境外债5000万美元发行，圆满完成2021年境外融资计划。复星恒利担任两期债券发行的牵头主承销商与主交割行。

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