韭菜的价值观
供应趋紧预期持续升温,新能源车、储能等高速扩张拉动该资源品需求,海外巨头大胆计划扩产五倍,这家公司持有或控制的资源量或在1亿吨以上
近期Pilbara第六次拍卖价达6350美元/干公吨(5.5%品位),折6%品位的中国到岸价为7017美元/吨,创历史新高,对应碳酸锂成本含税超过45万元/吨。本次拍卖价格再创新高说明锂资源供应仍然紧缺。
美东时间周一,雅宝高管宣布了一个大胆的扩产计划该公司计划到2030年时将公司锂产量提高至目前的五倍左右,达到每年50万吨。雅宝预计,到2030年,全球锂需求量将达到每年320万吨。
锂盐供应趋紧预期持续升温
1)供给端5月锂盐产量回升,供给端增幅较大,预计随着气温升高、大厂检修陆续恢复、新产线继续爬坡,中泰证券预计产量环比将继续增加,但年内新增供给整体有限。
2)需求端疫情影响式微,终端需求回暖。根据中泰证券月度供需结构测算,5月正极企业产量环比略有提升,锂盐环节有所累库,但终端需求恢复持续超预期,电池产业链排产逐月提升,锂价有望进入年内回升阶段。
下游应用高景气,锂远期需求量高增
锂的下游应用主要为动力电池、消费电池和储能电池等,三者占比分别为37%、29%、3%。动力电池方面,2021年全球新能源车销量为660万辆,据天齐锂业公告息,预计至2030年,全球新能源汽车销量将达到4440万台。储能电池方面,未来全球光伏、风电等新能源发电基础设施建设的扩张将高速拉动锂需求。据伍德麦肯兹,2020年全球锂的需求量为38.8万吨LCE,预计至2031年将达到300.9万吨LCE。
东北证券表示,中长期看,锂供给释放速度难以匹配需求端增长,锂价有望长期高位运行,资源自给率更高的企业盈利确定性会更高。
行业相关公司
融捷股份拥有世界第二大、亚洲第一大在产固体锂辉石矿——位居四川的甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证矿山,保有矿石资源储量2899.50万吨,平均品位超过1.42%。
江特电机表示,公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权,从已探明矿区储量统计,公司持有或控制的锂矿资源量在1亿吨以上。
中矿资源表示,公司2022年第一季度,由于新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。
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供应趋紧预期持续升温,新能源车、储能等高速扩张拉动该资源品需求,海外巨头大胆计划扩产五倍,这家公司持有或控制的资源量或在1亿吨以上
近期Pilbara第六次拍卖价达6350美元/干公吨(5.5%品位),折6%品位的中国到岸价为7017美元/吨,创历史新高,对应碳酸锂成本含税超过45万元/吨。本次拍卖价格再创新高说明锂资源供应仍然紧缺。
美东时间周一,雅宝高管宣布了一个大胆的扩产计划该公司计划到2030年时将公司锂产量提高至目前的五倍左右,达到每年50万吨。雅宝预计,到2030年,全球锂需求量将达到每年320万吨。
锂盐供应趋紧预期持续升温
1)供给端5月锂盐产量回升,供给端增幅较大,预计随着气温升高、大厂检修陆续恢复、新产线继续爬坡,中泰证券预计产量环比将继续增加,但年内新增供给整体有限。
2)需求端疫情影响式微,终端需求回暖。根据中泰证券月度供需结构测算,5月正极企业产量环比略有提升,锂盐环节有所累库,但终端需求恢复持续超预期,电池产业链排产逐月提升,锂价有望进入年内回升阶段。
下游应用高景气,锂远期需求量高增
锂的下游应用主要为动力电池、消费电池和储能电池等,三者占比分别为37%、29%、3%。动力电池方面,2021年全球新能源车销量为660万辆,据天齐锂业公告息,预计至2030年,全球新能源汽车销量将达到4440万台。储能电池方面,未来全球光伏、风电等新能源发电基础设施建设的扩张将高速拉动锂需求。据伍德麦肯兹,2020年全球锂的需求量为38.8万吨LCE,预计至2031年将达到300.9万吨LCE。
东北证券表示,中长期看,锂供给释放速度难以匹配需求端增长,锂价有望长期高位运行,资源自给率更高的企业盈利确定性会更高。
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融捷股份拥有世界第二大、亚洲第一大在产固体锂辉石矿——位居四川的甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证矿山,保有矿石资源储量2899.50万吨,平均品位超过1.42%。
江特电机表示,公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权,从已探明矿区储量统计,公司持有或控制的锂矿资源量在1亿吨以上。
中矿资源表示,公司2022年第一季度,由于新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。
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