股海沉香
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股海沉香
看好沪港深创新药(517120)+港股创新药ETF
从医药行业看,2022年疫情对市场影响反复,主题投资方面主要是围绕新冠预防、检测、治疗等起伏。上半年热点从抗原检测到新冠相关药物及产业链演绎,下半年尤其是四季度回到新冠口服药、中药相关抗疫药物。
西南证券表示展望2023年,尽管关于疫情时点、医药政策预期变化、外部因素三方面,目前比较难给出具体相应判断。但我们认为,医药行业投资需要回归本源,从而寻找一些确定性。2023年医药看好三条主线确定性之1——创新仍是医药行业持续发展的本源;确定性之2——疫后医药复苏亦是核心主线。确定性之3——自主可控/产业链安全。
华安证券指出医药行业政策持续改善,创新药景气度提升,带动CXO板块心提振,有望迎来估值修复回升。近期出台的医药政策趋于缓和,集采规则逐步完善;创新药医保谈判降幅温和好于预期;叠加创新药领域进展不断,形成催化,处在景气度上行周期。
湘财证券认为进入2023年医药板块有望迎来复苏,看好2023年医保谈判、集采影响出清、全球创新进展等因素催化下的医药行情
首先,对于创新药企业来说,企业创新业务经过多年培育,产品逐步进入收获阶段,为业绩增长提供新的动力;
同时,随着医保对于创新药放量加速的影响不断加强,国内创新药的达峰周期大大加速,许多创新药有望在医保谈判的后快速完成进院,并在上市后3-5年内就达峰销售;
再者,近期康方生物、科伦药业license-out喜讯不断,为国内创新药走向国际市场提供新心;然后,2023年1月5日医保谈判正式开启,在“简易续约”续约谈判规则下独家品种降幅预期缓和,有望为1月创新药行情提供催化剂;
最后,老龄化带来的需求扩张以及居民收入不断提升带来的对于“更美好生活的向往“是推动生物医药行业长期发展的核心因素,而提供更好治疗手段的核心在于创新驱动。随着2023年我国对于经济发展的决心不断加强,公众健康意识日益增强,以及对美好生活的内在向往,医药板块尤其是创新药板块将重回主线。
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