三阳开泰
这两天是外资主导的行情,需要乘势而上。
今天重点关注资本市场板块,包含传统及互联网券商、财富及资管机构、交易所、金融息数据服务商等四类机构。整体上板块当前估值仍处于低位,宽松的外部政策环境、持续深化的市场改革、以及行业内生转型发展共振之下,估值及盈利修复有望持续。
券商前两天聊过了,今天聊点别的。
首先看保险,在2023年,迈向新周期。大保险板块包括中资寿险、海外寿险、财险、互联网保险及健康管理等。我们判断尽管短期内不确定性仍存,但行业已处于下行周期的尾部,基本面向上概率较高、向上空间较大,且估值已反映较为悲观的预期;市场心随基本面修复后行业有望从更长期、更客观的视角被予以定价,从而迎来深度修复。
相关标的中国太保、中国人寿、中国太平、新华保险、中国平安、众安在线再看多元金融,当前处在修复的起点。多元金融板块包含租赁、贷科技及征、消费金融、供应链金融、数字支付、金控等。考虑到多元公司业绩主要取决于经济环境及监管政策,看好积极政策引导下经济向好、整改有序推进、中概/平台经济利好因素显现下,板块站在估值及盈利修复的新起点,关注优质公司基本面“稳增长”及/或高股息的配置价值。
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