2023.4.13

以铜为镜，可以正衣冠；（知己）
以史为镜，可以知兴替；（知天命）
以人为镜，可以明得失。（知彼）
你我皆是股海一粟，浩浩宇宙的匆匆过客，保持空杯。
致柔则刚，水滴石穿，慢就是快，不要急于求成，更不要小瞧自己的内心能量，保持好奇，保持独立思考，路遥知马力。
希望我的复盘能让你卸下一天的浮躁，给你自己做出判断的勇气。
声明以下内容仅为个人思考复盘记录，不作为投资参考依据，切勿跟风操作。


①数据总览（下图）

②大盘结构
由于主线退潮的悲观情绪发酵，很多人不看好后市，其实至少在指数这个角度，客观来讲没必要这么惊慌，主线调整资金置出，很快就被10cm支线接起来了步入了轮动市，消费，有色，一带一路，中字头，新能源，也就是说，之前最担心的是大盘被AI绑架，这事儿并没有发生。成交量越大，样本量越大，规律就越明显，欺骗性就越小，所以我还是维持大盘强势调整的观点，60h级别的调整，后续还是会新高，今年大盘拉伸的真正权重中字头已经快新高了。

③周期定位
主升的调整周期，轮动。
Ⅰ、上策——高低切
Ⅱ、中策——低吸主线核心
这轮赚钱效应是抱团大屁股起来的，所以就有一个问题，高位大屁股占的资金量太大了，高位核心不死，低位补涨没资金做，高位核心死，低位补涨不敢做。所以天时（高位出函，高低切）地利（AI人气不减，指数筑箱体）人和（上海电影打出10cm赚钱效应）的业绩的AI+没引起我的重视，虽然本来第一波10cm的回流就没准备做，但没考虑到这个得反思。
目前定位周期，就必须考虑一个问题，就是AI结束了没。现在这个阶段肯定会有人说什么画饼和元宇宙一样，但是我的答案是，肯定没结束，缩容，我前面说过，高位的大屁股占的资金量太大了，高位淘汰一定要适当的去淘汰才能让市场进入新陈代谢的正循环，一个能如此迅速地从炒概念到炒业绩落地的板块，技术的爆炸，没这么容易结束，所以我的判断还是调整周期。但是在板块指数没有突破之前就内卷的高位股来讲，操作难度还是很大的，因为逻辑太多，很容易抱的所谓“核心”就A下去，先避避风头。

④今日盘面阵眼
中文传媒、浙版传媒、中国科传
两个出版竞价抢涨停，给中国科传弱转强和后续发酵出版足够的底气。

西藏转债
投机情绪的转晴最强烈的反馈就是可转债。

小商品城
引导消费下午共振大盘做修复。

⑤盘面回顾
本来是不想划水了，没办法，随机到的歌还是有AI。真的AI不完。

我给你最后的疼AI是手放开，不要一张双人床中间隔着一片海，感情的污点就留给时间慢慢漂白，把AI收进胸前左边口袋。最后的疼AI是手放开，不想用言语拉扯所以选择不责怪，感情就像候车月台，有人走有人来，我的心是一个站牌，写着等待。

⑥题材分析
AI。一从大模型杀到计算器冒烟的服务器再到今天的硬件，还有每天都在杀的各种支线，该补跌的都补过了，所以今天尾盘的恐慌盘如果配合明天早盘的恐慌，那么基本上就是最后一跌的宣泄，话虽然这么说，毕竟都杀到这个地步了，本周初我也一直都在说出场了就别急着进场了，我个人还是更偏向于等右侧号。至于接力的话，对于首轮的回流，一致性非常强，而且奥飞娱乐今天尾盘还故意炸了下，放之前就有人会妖股了，但是最近两次的鸿博股份和佰维存储，第二天都不是很好过，所以我个人还是比较谨慎，这方向目前偏博弈，不好多说。
消费电。保持原观点。
半导体。总体保持原观点。北方华创刚刚出了个一季报，拐点已经来了，你不得不认。
中字头&一带一路&消费。轮动。

⑦情绪先锋
监管佰维存储、上海电影
抱团剑桥科技
高度奥飞娱乐
容量沉淀物产中大、小商品城、中油工程


⑧主线逻辑池
运营商中国联通、中国电、中国移动
数据要素每日互动、易华录、深桑达A、浙数文化、上海钢联、卓创资讯、中文在线、中国科传、人民网、视觉中国、新华网
网络安全美亚柏科、启明息、深服、永至诚、人民网、绿盟科技
AI+金山办公、同花顺、大华股份、汤姆猫、金桥息、上海电影、吉比特、世纪华通、果麦文化、电魂网络
Mlops启明息、传音控股、光环新网、绿盟科技
大模型拓维息、三六零、中文在线、昆仑万维
CPO华工科技、新易盛、剑桥科技、中际旭创、源杰科技、聚飞光电、福晶科技、博创科技
PCB沪电股份
服务器拓维息、同方股份、中科曙光、工业富联、浪潮息、闻泰科技
智能终端漫步者、国光电器、奋达科技、传音控股、创维数字
CHIPLET长电科技、通富微电、甬矽电子
存储深科技、佰维存储、北京君正、甬矽电子、普冉股份、恒烁股份、江波龙
AI芯片寒武纪、景嘉微、海光息
RISC-V全志科技、龙芯中科、芯原股份
半导体设备北方华创、拓荆科技、中微科技
光刻胶容大感光、晶瑞电材、雅克科技
光刻机张江高科、福晶科技、茂莱光学
Soc全志科技、恒玄科技、晶晨股份


幸福是一件很小的事情自从开始写复盘，加上市场的进化，整个人怂了不少，这个月才10个点，哎，得狠起来，我的大吞吐和大格局的磅礴大势哪去了。

《品》

可以耐心读完复盘的你，或许离真正的成功，就差这最后的一步，关注我，每天都有不一样的惊喜，让羽客带你读懂市场的吵闹。