AI又上新，人工智能龙回头？半导体大跌，后续主线该怎么操作！

AI+又上新？ 

沪指高位震荡，深成指、创业板指数调整的比较多。今天白酒成为力挺指数的主要动力，近期沪指正是在这种板块切换的作用下高位横盘未调整。外资果然还是对消费情有独钟，白酒的拉尾盘节奏上和外资的回流很配。

板块方面，旅游板块大涨，因为五一假期临近，这种逻辑实际上随时可以拿出炒，主要是主流方向倒下了，资金有机会去炒其他方向。CRO与医药板块今天成为市场的真勇士，逻辑上来说创新药股价表现和融资环境有很大关系，美联储的利率政策一定程度上影响板块表现。还有一点就是AI+创新药，去年开始市场已经在讨论人工智能在药物研发中的应用，也有相关企业合作的消息。盘后有企业称要推动人工智能在医药研发阶段的落地~这是在告诉市场的也是AI+？可以肯定的是，AI在医药研发领域肯定不如在游戏、传媒行业那么容易落地。

都说葛兰割肉追AI去了，难道葛大妈也成为了反向指标了吗？低位板块CRO再加把火，这样的话，风光车储这些方向才会有更多高位资金出来关注，有一个方向走出来，总比所有低位方向都无人问津要好。就像之前说的，芯片走出来一波，总比只有TMT要好做一样。

人工智能第一波主升浪结束，目前是调整阶段，重点盯住卖水人调整的深度和幅度，不轻易出手。而中国石油大幅冲高后回落飘绿，也说明这一波上涨30%之后，也基本上就这样了。

芯片继续调整，存储，光刻胶，设备都处于调整状态，短期涨多了，需要调整，跌下来之后，继续等下一波布局的机会。苹果MR也是如此，消费电子与芯片设计，需要慢慢的吸引到更多的火力，需要重点跟踪苹果MR的动态。

对于低位板块，就看能不能借助高位板块调整的这1-2个月，来一次快速回血，不然等高位板块调整舒服了，这边又该难受了。市场就是这么个跷跷板。做不好轮动的，就只能守住1-2个方向。

2中药跟踪 

  之前分享过中药板块的投资逻辑，中药板块也是近期少有的能够走出独立行情的方向。从陆续公布的一季度业绩情况来看，东阿阿胶Q1预告扣非净利预计同比增长125-140%，康缘药业+31%，江中药业+29%，康恩贝30-40%，佐力药业41-54%，太极集团明确23年30%工业增长目标，中药业绩持续超预期，很亮眼。

中药一直是政策大力支持的方向，顶层设计支持力度巨大，政策不断落地催化，新版基药目录有望年内落地，这个是市场预期的支撑，新版基药目录落地，意味着优质中药品种有望调入带来放量预期。目前中药板块整体处于低估值，根据机构的统计数据，22Q4中药公募持仓仅占医药的7.6%，对标流通市值15.2%的占比不到一半，预计当前仍处低配状态，还有提升的空间。最后，风险提示要做到位，以上息，仅仅作为知识分享，不代表任何的意见或者建议。