盐湖提锂产能扩张迅速 三大龙头再获主力关注

　　【市场简述】

　　周一市场呈现宽幅调整，盘中沪指再创调整新低，两市呈现严重分化。从盘面看，造纸、医疗保健、医药、酿酒、旅游、食品饮料等行业板块盘中表现活跃，保险、银行、证券等金融板块和煤炭、钢铁、有色等周期性资源板块盘中出现调整；题材板块方面，基因概念、仿制药、生物疫苗、草甘膦、食品饮料、猪肉等消费类题材盘中呈现活跃，海南自贸、赛马、次新股等题材盘中走强。总体来看，周一市场出现大幅回落，盘中题材板块受主板市场调整影响呈现跟风回落，周期性资源板块和金融板块盘中大幅调整对市场近期影响较大。从盘面看，市场防御性凸显，部分防御性品种盘中受到青睐。短期来看，市场金融股和周期股全线走低带动市场持续回落，将在短期继续影响市场投资情绪。目前两市出现调整新低，后期将面临情绪上的修复和技术上的修整，后期调整望延续，在投资机会上，建议关注有中报业绩支撑的个股机会。

　　【消息面】

一、发改委：免收电动汽车充电桩容量电费延长至2025年

　　发改委2日出台的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》中，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。

　　业内认为，随着近两年来的新能源汽车数量的爆发式增长，其配套必备设施充电桩的建设规模也随之扩大。机构认为2018年全年充电桩招标总量比去年大幅增长。结合社会公共类充电桩月度数据，测算今年新增公共类充电桩有望达到14.4万左右，相比去年新增量同比有望增长70-80%。行业发展提速，相关公司有望受益。特锐德(300001,股吧)打造最大汽车充电网，根据充电联盟统计的市场占有率超过40%。中恒电气(002364,股吧)作为国网充电桩招标主流供应商之一，位居网外民营企业第一位。

二、盐湖提锂市占率有望不断提升 技术和资源价值将凸显

　　伴随我国新能源汽车行业快速增长，青海充分发挥资源优势，以科技创新促进锂电产业不断发展，锂电产业初具规模。近日，比亚迪(002594,股吧)动力电池工厂在青海省西宁经济技术开发区南川工业园区投产。截至2017年末，青海省共有6家盐湖提锂企业，目前已建成碳酸锂产能3.3万吨，在建产能3万吨，并具备生产电子级碳酸锂的能力，而在2015年青海碳酸锂产量仅7000吨。

　　机构认为，随着技术的进步，我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主，需要企业具有更强的技术能力，因此分化出了技术方和资源方，两者都有望享受技术进步。蓝晓科技(300487,股吧)我国高端吸附分离树脂龙头，拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。久吾高科(300631,股吧)3月中标了五矿盐湖的镁锂分离成套装置采购。

三、环保检查风暴强势归来 镁价创年内新高

　　据百川资讯，7月2日，镁市场价格继续上涨，陕西和山西99.90%镁锭现汇主流报价上涨100元/吨，分别为16500元/吨和16800元/吨，再创今年以来新高。上游原料硅铁价格继续上涨，天气炎热，镁锭生产厂家陆续检修，镁锭市场出现一货难求，不少工厂暂停报价。

　　业内认为，环保督查“回头看”是近期行情上扬的主要动力。此番环保“回头看”波及面更广、力度更大。而包括硅铁等在内的原料价格上涨成为导火索。目前市场现货紧缺，再加上夏季高温天气工人作业困难等多因素叠加，推高了价格。目前硅铁市场现货库存偏低，价格稳步上涨，随着府谷工厂陆续开始夏季检修，该地区镁产量也将趋减，加上环保检查强劲来袭，镁锭现货紧缺局面将继续维持，预计后期镁价将继续保持上涨态势。A股中，云海金属(002182,股吧)有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。新疆众和(600888,股吧)10万吨/年氧化镁项目在试生产。

　　(作者：巨丰投顾朱华雷，执业证书号：A0680613030001)