中国5家企业进入全球牧业10强

作者｜ 弗里生

来源｜牛仔笔记

牧场数量减少，单个牧场的规模增大是全球各国奶业的一致趋势。所以，大牧场和超大牧场（mega farm）常被认为是牧场规模化的极致体现。

然而，大规模集约化的牧场又常呈现出聚集式分布，以多个规模化牧场集合的奶牛养殖集团形式呈现，从而进一步发挥规模化牧场的规模化聚集效应。

那么，世界上最大的奶牛规模化养殖集团在哪里？

它会是在奶业历史悠久的欧洲？

还是在畜牧养殖工业化发达的北美？

抑或是风吹草低见牛羊的大洋洲？

甚至是消费增长强劲的亚洲？

01 

知名奶业研究机构发布全球排名

IFCN - International Farm Comparison Network

近期，国际知名奶业研究组织 IFCN 发布了一项研究成果。根据其遍布全球的息网络和公开息，IFCN 评选出2020年度全球10大奶牛养殖集团。

该排名显示，沙特阿拉伯和中国拥有世界上最大的奶牛养殖集团。前10位中，中国的牧业企业占据了5个席位，其他席位则由沙特，美国和俄罗斯分享。

IFCN指出，全球前10位的奶牛养殖集团下属的多个牧场，在2018年生产了世界总牛奶产量的1.1%。

IFCN依据年度奶总产量和下属牧场拥有的成母牛头数两个维度分别进行排名，来对比入围牧业公司的大小。让我们一下具体排名

IFCN按成母牛头数排名的全球十大奶牛养殖集团（编辑自IFCN报告）

IFCN按年度奶产量排名的全球十大奶牛养殖集团（编辑自IFCN报告）

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02 

奶牛头数之最

中国奶牛养殖企业领跑全球

现代牧业大家都非常熟悉，2005年成立至今，凭借在7个省份的26个规模牧场，近23万头存栏，13万头成母牛的规模领先全球，成为中国大牧场走向世界的靓丽名片。

现代牧业全国牧场分布图，图片来自《现代牧业2019中期报告》

可以说2008年以后消费者和行业对乳品质量的关注和要求，促进了中国大牧场的快速发展，资本涌入，在加上政府的支持，造就了中国大牧场发展的神话，也是中国企业能占领全球10强一半席位的因。

03

奶产量之最

土豪之国荒漠里的大手笔

沙特Almarai公司以奶年产147万吨的水平笑傲全球，而这个规模相当于印尼或挪威整个国家一年的产奶量，可谓产可敌国。

Almarai可谓名副其实的皇家牧场，由一位沙特二代目王子创立，尽展土豪之家的风范，在荒漠中硬是建立起6个超大规模牧场，共拥有超过19万头奶牛，其中成母牛超过10万头。

Almarai公司位于荒漠中的AI Badiah超级牧场，拥有22,500头成母牛和6个挤奶厅

Almarai公司的发展背景，也是为了满足当地市场需求，在土豪资本和国家力量（王室）的推动下成长起来的。现在也延伸到上下游，打通了整个产业链，成为一家上市公司，将业务扩展到整个海湾地区。

以后会开辟出一篇单独聊聊这个皇家养牛场的发展历程，如何进行资源和产业的布局的。

04

增长速度之最

战斗民族资源加持下的赶超

有大农业基础的俄罗斯EkoNiva（艾可尼娃）公司，从2013年开始涉足奶牛养殖，经过五六年的发展，现在已经成为俄罗斯最大的奶牛养殖企业。坐拥超过18万头奶牛，其中成母牛近10万头，日产奶2,520吨。此外，EkoNiva还有肉牛养殖和育种业务。

2014年，以克里米亚危机，欧盟经济制裁为契机，在俄罗斯对欧盟农产品禁运的背景下，俄罗斯奶业迅猛发展。自2013年以来，俄罗斯奶总产以每年3%-4%的速度增长，并于2019年达到3,110万吨。

EkoNiva公司位于新西伯利亚的一家牧场

有意思的是，EkoNiva是俄德合资企业，其创始人来自德国的Stefan Duerr先生是位传奇人物，一位名副其实的农业寡头，而且与普京交往甚密，据说2014年普京正是听取了他的建议，才对欧盟农产品实施禁运的。有空可以跟大家聊聊这位德国人在俄罗斯农业帝国的故事。

以EkoNiva公司为代表的俄罗斯大牧场的发展，不仅有资本和政府的支持，更有俄罗斯广袤丰富的土地和饲草环境等资源的加持，发展潜力不可忽视。而且EkoNiva也瞄准了中国这个大消费市场，以后格局如何，让我们拭目以待。

05

家族式传承

新大陆上的奶业旧世界

印象中北美新大陆上的大牧场之国，挤进前10的竟然只有3家牧业公司，而且似乎只存在于第二梯队，不由得感到意外 。

上榜的三家公司都是由家族式经营和所有，基本上都创立于上个世纪，最早的Rockview牧场始于1927年，其他两家或一直从事奶牛养殖，或从肉牛养殖转换而来，也有五六十年的传承 。

位于得克萨斯洲的FARIA BROTHERS DUMAS牧场，拥有7000头成母牛和两个106位转盘式挤奶厅

因为是家族牧场，经营财务数据并不公开，这使得牧场并没有来自投资人的压力，可以更专注于牧场的健康发展。这也是IFCN排名中其牛头数和产奶量为估计值的因 。

美国大牧场绝大部分为家族经营，这大概也是欧洲家庭牧场到新大陆后演化成的模式 。经过百年的发展，美国奶业格局相对稳定，并不会像奶业新兴国家一样有大量的资本和政府政策介入，更多是有机增长。相对而言，美国俨然成为了奶业旧世界。

以上这里主要讨论的是以独立公司存在的奶牛养殖企业，如果考虑到在中国的行业情形，乳业公司往往会以控股，入股和战略合作等方式与牧业公司形成紧密的业务和利益关联，进行集团化的运作。从这个角度，Almarai，蒙牛和伊利可以说是全球前三大牧业公司。

从牧场和乳企结合的角度，奶农合作社型乳业公司也可以成一个的牧业集团，但通常其会员牧场都不是大型牧场，所以在这里就不在讨论了。

06

思考

关于生产效率

在两个维度的排名中，先后顺序并不一致。如沙特Almarai的牛头数排名第二，但却在奶产量中排名第一。意味着相比现代牧业，Almarai用更少的牛头数产出了更多的牛奶。同样，相比于美俄牧场，辉山在牛头数排名中靠前，在产量排名中却相对落后。这或许指示我们大牧场在生产效率上偏低。

而5个中国牧业集团在两个排名中的先后次序是一致的，这可能意味着中国奶业的生产方式与国外存在系统性偏差。

我国奶业生产方式与国外相比是否在生产效率上存在整体性差距？其因又是什么？我们可以如何借鉴改进？这值得我们深入探讨和思考。

关于借鉴经验

在过去中国大牧场的发展过程中，我们一直学习和借鉴和我国规模和体量相似的美国，并取得了一定的成绩。但我们也越来越意识到，全盘照搬并不可取，中美牧场差异还是挺大的。

第一，美国牧场通常为家族成员经营为主，并雇佣劳动力，因劳动力成本较高，注重员工人效比，管理工业流程化和机械化。而中国牧场劳动力成本并不高，在“宁愿多用人，也要做好事”的理念下，美式管理模式遭遇水土不服；

第二，美国土地和饲草资源相对丰富，牧场周围可配备大量土地，饲料不需要远距离运输，粪污的处理和消纳挑战有限，因此可以较低的生产成本运营。中国大部分大牧场则没有相应的条件，占生产成本大头的饲料往往也需要从美国进口；

第三，家族式牧场往往可以拒绝短期利益，更注重牧场长期发展。而中国牧场往往由职业经理人管理运营，上市牧业也有保存生物资产方面的压力等等。

美国大型牧场周围配套有大量饲草种植区域

相比之下，沙特的牧场则和中国大牧场有很多相似之处，如都是超大规模运营，劳动力成本较低，饲料饲草资源匮乏，有资本驱动和国家政策支持等。中国奶业的发展需要博采众长，生产效率在前列的沙特大牧场，或许是我们下一个需要研究和借鉴的对象。

关于发展模式

如果说美国牧场发展是家庭传承为基础的有机增长，那么沙特和中国就是以“资本+政策”为支持，以满足当地市场需求为动力的奶业发展模式，而俄罗斯则是在“资本+政策”之上，还有当地资源环境（如土地，饲草）的加持，发展势头更为强劲。

中国奶业在过去十多年发展迅猛，全球瞩目，成为全球增长的新一极。接下来，俄罗斯是否会接过增长的接力棒，成为驱动全球奶业增长的新动力？这其中对于中国企业的新机会在哪里？值得我们思考，也值得我们期待。

END

胡先生18108656392

吴女士18971526435