柒月远行
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
柒月远行
南方降水,除了火电,也插播一下水电【中部沿海纯火电
周末,南方普降大雨,对煤炭需求将进一步冲击,看好广东双雄宝新能源+粤电力A+浙能电力+建投能源
【雅砻江】比我们预期的还要好
国投电力+川投能源
2023Q1雅砻江水电实现归母净利润24.59亿元,同比+87.0%,预计为国投电力(持股52%)、川投能源(持股48%)创利约12、11亿元,带动国投电力、川投能源一季度归母净利润分别达16.14、11.36亿元,同比+55.53%、+103.65%。若按照雅砻江水电2020-2022年一季度贡献利润占比预测,其全年利润有望达120-130亿元,超过我们原预期100-110亿元。
雅砻江水电利润增长分析及展望
1)电量端两河口水电站于2022年3月完成全部投产,2023年作为两河口全面发电的首个年份,叠加一季度来水较好(雅砻江1-3月来水同比+65.2%、+50.3%、90.7%)及两河口多年调节能力凸显(2022年12月-2023年4月其新增雅砻江流域发电量约90亿度),2023Q1雅砻江上网电量同比+33.09%。展望全年,随着两河口满发及梯级电站发挥增发效应,雅砻江全年电量有望同比高增。
2)电价端2022年8月起锦官电源送苏部分电价机制改革,带动雅砻江2022Q4上网电价同比+18.10%;2023年全年执行新政策,叠加四川省内电力供需趋紧支撑市场价格,电价端有望持续增长态势。
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