天涯赤子NXW
1)最近问内蒙华电比较多,自己确实看得时间短,说得也都是很粗浅的看法,不足之处希望各位包涵。说内蒙华电确实远没有长江电力有把握。
2)预期2024年度新能源净利润6-6.5个亿,2025年度净利润7.5到8个亿。1500吨露天5000卡高品质煤炭按照港口5500卡770块左右计算净利润18亿,按照港口5500卡825块计算大约净利润为20亿。770到825块是自己计算的煤炭价格未来的中枢偏悲观位置,理论上港口5500卡长期停滞在750元以下概率不大,700块以下可能性极小。时间继续延长的话,煤价中长期是平台式上涨。这2块业务有26亿左右利润,这个预测比较保守的。
2)火电的话,不算容量电价5-7个亿,好一点的话挑战10个亿不是没有可能。投资业务和开支减值抵消。
3)2024年度分红每股0.28到0.32元问题不大,2025年度有希望达到0.32-0.35元。
4)个人觉得4.45是第一目标位的原因4.45元扣除融资利息再扣掉含权因素,相当于2023年度分红后的4.3元,此时按照2024年度分红0.3元计算,依然有7%股息率,依然具备不错的长期投资价值。自己一贯偏谨慎,在4.45以内持有的内蒙华电绝大部分一股都不会卖,最多拿出一点点偶尔高抛低吸。
5)同时,技术面来看,4.45也是起码可以到达的最低目标位。
6)我的真正目标位其实远远高于4.5左右的位置。
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答:内蒙华电所属板块是 上游行业:详情>>
答:火力发电、供应,蒸汽、热水的生详情>>
答:内蒙华电的概念股是:融资融券、详情>>
答:以公司总股本652688.7811万股为详情>>
答:天津华人投资管理有限公司-华能详情>>
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天涯赤子NXW
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1)最近问内蒙华电比较多,自己确实看得时间短,说得也都是很粗浅的看法,不足之处希望各位包涵。说内蒙华电确实远没有长江电力有把握。
2)预期2024年度新能源净利润6-6.5个亿,2025年度净利润7.5到8个亿。1500吨露天5000卡高品质煤炭按照港口5500卡770块左右计算净利润18亿,按照港口5500卡825块计算大约净利润为20亿。770到825块是自己计算的煤炭价格未来的中枢偏悲观位置,理论上港口5500卡长期停滞在750元以下概率不大,700块以下可能性极小。时间继续延长的话,煤价中长期是平台式上涨。这2块业务有26亿左右利润,这个预测比较保守的。
2)火电的话,不算容量电价5-7个亿,好一点的话挑战10个亿不是没有可能。投资业务和开支减值抵消。
3)2024年度分红每股0.28到0.32元问题不大,2025年度有希望达到0.32-0.35元。
4)个人觉得4.45是第一目标位的原因4.45元扣除融资利息再扣掉含权因素,相当于2023年度分红后的4.3元,此时按照2024年度分红0.3元计算,依然有7%股息率,依然具备不错的长期投资价值。自己一贯偏谨慎,在4.45以内持有的内蒙华电绝大部分一股都不会卖,最多拿出一点点偶尔高抛低吸。
5)同时,技术面来看,4.45也是起码可以到达的最低目标位。
6)我的真正目标位其实远远高于4.5左右的位置。
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