神马股份拟20.86亿元收购尼龙化工37.72%股权

大河财立方消息 5月31日，神马股份发布公告，公司拟通过发行股份和可转债方式，购买公司控股股东中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司84870万股股权，占尼龙化工公司总股本的37.72%，交易价确定为20.86亿元，同时拟募集配套资金不超过10亿元。

尼龙化工公司股东全部权益截至评估基准日2019年12月31日的评估值为553068.26万元。本次交易拟购买的尼龙化工公司37.72%股权的交易价格以评估价值为依据，经交易各方协商，最终的交易价格确定为208617.35万元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为166893.88万元，占交易价格的 80%；以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为41723.47万元，占交易价格的20%。

神马股份本次购买资产发行股份的发行价格为6.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 90%，发行数量为253638111股。

本次交易中，神马股份拟同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过10亿元，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，主要用于标的公司项目建设和上市公司偿还债务。

神马股份表示，本次交易完成后，公司将成为国内尼龙 66 行业中少数具备规模化生产能力和上游材料一体化生产能力的市场领先企业，从而切实提高上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力，有利于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

责编: 徐一 | 审核:李震 | 总监:万军伟