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  • 作者:a1111b2222
  • 2024-03-24 07:47:47
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国电电力在华能华电和大唐中,弹性不一定是最好的,但是稳健方面还是更好。
国电电力未来水电归母30亿应该差不多能看到,这部分15倍PE差不多,450亿估值。
风光未来就按50亿利润。
煤炭权益产能1000万吨,15亿利润。
火电未来就按60亿利润。
也就是剩下450亿估值有125亿利润,感觉足够低了。
鹿公选了华能国际,华能国际火电装机是最大,另外大士能源贡献了不少利润。风光盈利也是很好。但是火电中煤炭成本是几个中最高的,资本支出也是最大的,说真的,真的看不懂一向保守鹿公为啥会选这个。资产负债表也比较难看。
保守者,还是国电电力更好些啊。如果想想弹性,国电电力似乎也不差。

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