浙商银行助国电电力发行“蓝债”！什么是“蓝债”？

近年来，浙商银行深耕长三角区域，结合自身禀赋探索出一条特色的责任金融之路。近日我行响应“双碳”战略，助力国电电力发展股份有限公司蓝色债券成功发行，首度以主承销商的身份与发行人、绿色认证评估机构等各方共同编制“蓝债认证方法学”，创新运用于此次蓝色债券的发行中。

为何叫“蓝债”？

它与“蓝色领域”息息相关！

4月21日，“国电电力发展股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）”（债券简称22国电GN001（蓝债））成功发行，本期蓝色债券发行规模15亿元，分为3年期和5年期两个品种，发行利率分别为2.70%和3.25%，募集资金全部用于国电电力浙江舟山、象山两座海上风力发电项目的开发与建设，由浙商银行担任联席主承销商，本期债券获得了诸多绿色及ESG投资者的积极认购。

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（国电电力浙江象山风电项目）

以国电电力浙江象山风电项目为例，该项目投运后，每年可提供绿色电能约7亿千瓦时，相当于减少标准煤消耗23.3万吨，减少碳排放47.7万吨，对优化浙江区域能源结构、实现“碳达峰、碳中和”目标具有积极意义。

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（国电电力浙江舟山风电项目）

与传统普通债券相比，蓝色债券的定价优势日益凸显，可进一步帮助企业更好地降低融资成本。

蓝债发行助推浙江

发展绿色电能 推进“双碳”目标

国电电力发展股份有限公司（股票代码600795）是国家能源集团控股的核心电力上市公司和常规能源发电业务的整合平台，产业涉及火电、水电、风电、光电、煤炭、化工等领域，分布在全国24个省、市、自治区，为全国第二大电力上市公司。国电电力的海上风力发电项目均位于浙江省内。截至2021年末，国电电力发展股份有限公司象山1号一期25.42万千瓦海上风电项目全容量投运，电力能源保供再添新劲旅。这是国电电力在浙江省投运的第二个海上风电项目，至此国电电力在浙江海上风电投产装机容量已达50.62万千瓦。

科普进一步读懂蓝色债券

蓝色债券2020年，中国银保监会在《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》中首次提出探索“蓝色债券”。作为绿色债券的子品种，蓝色债券是交易商协会推出的又一项创新型债务融资工具，具体专指募集资金用于可持续性海洋经济项目的债券，旨在支持对海洋有积极的环境、经济和气候效益影响的项目，推动海洋保护和海洋资源的可持续利用。

科普如何理解浙商银行

首次参与“蓝色金融评估认证方法学

目前，国际国内蓝色债券评估认证尚缺乏统一标准与适用行业方法学，过往的蓝色债券相关案例较多采用绿色债券的评估认证标准对相关债券、募投项目进行评估认证，往往忽略了蓝色经济项目的特性，较少对其之于海洋可持续发展的正负面影响进行评价，致使蓝色金融产品评估认证无法满足蓝色金融、蓝色经济的要求。

为此，发行人国电电力发展股份有限公司会同浙商银行、绿融（北京）投资服务有限公司、中关村新纪元光伏风电节能产业技术联盟等专业机构等行业专家，共同研究编制了《海上风力发电项目蓝色债券评估认证方法学（1.0版）》，为对以海上风力发电项目作为募投项目的蓝色债券开展评估认证提供标准依据。

浙商银行与各方希望借此进一步促进海上风力发电项目的可持续发展，推动相关项目的建设运营充分考虑保护海洋生态环境，促进海洋资源的可持续利用。同时，浙商银行也将持续探索创新型债务融资工具的灵活运用，更好地服务实体经济发展，积极履行社会责任。