对于未来投资的几思考

最近市场中开始有很多相似的观，很多人都认为未来的20-30年，中国的大类资产中，股票的收益率将会跑赢绝大部分资产，包括房产。很多观都认为中国也将迎来像美国一样的超级长期慢牛。

对于这个观，我基本上认同。股市是否能够上涨，究其本质，主要受三个因素决定的。一是上市公司的利润是否持续增长，二是估值水平是否有抬升的可能性，三是政策机制是否有利于股市良性发展。之前，我其他章中也阐述这个三个方面的变化，并且整体来说是指向未来市场会走牛的。

但是，我经常在思考，长期慢牛的最核心的因素是什么？我的观是，组成股市的上市公司整体上利润是持续上涨的，这才能促使长期牛市的存在。而机制就要考虑如何使得市场能够优胜劣汰，保证在市场中交易的绝大部分公司都是国内最优秀的那几家。

我的投资策略基本上也是“买入后长期持有”，那么买什么就尤其重要了。我曾经跟同行交流说，股票上涨是风水轮流转，只要买到好公司就不用担心涨不起来。对于未来究竟买入什么？

对于买什么公司，我想还是需要“大处着眼，小处着手”。首先我们待问题还是需要宏观一下，不能一开始就一头钻进上市公司里面，这样下来你会毫无思绪。所谓先宏观，就是先要判断未来10年甚至20年的社会发展的主导产业是什么？什么类型的产业会迎来大发展？说实话，这个其实不容易，需要你对社会发展有很强的洞察力。

从我自己的角度来，可以跟大家分享一下我的思考。比如说，未来10-20年，中国的主导发展的产业及可能会迎来大发展的行业。

我认为未来消费升级和服务业提升所产生的相关产业将是构成未来的发展主要产业。消费升级对于中国来说一个老生常谈的问题，但是随着人均GDP及可支配收入的增长，中国将进入一个消费升级的加速期。消费升级是多样的全面，包括在食品饮料、服装箱包、住房、健康保障、医疗服务等多方面的升级，而且讲越来越精细。这些领域的龙头只要经营不出现什么问题，未来的盈利能力将进一步加强。

最后说一个确定性机会

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下面具体说说机会方面

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怎么去理解服务业升级。中国目前整体来说还是以第二产业为主的国家，但要实现国民经济再上一个台阶，进行服务业的升级是必由之路，即便是中国不会放弃制造业大国的地位。整体来说，国内的服务业发展比较粗放，精细化程度不够。未来的金融服务、专业服务、医疗服务、餐饮服务等均有较大提升空间。促进服务业的发展是中国未来的必由之路，一方面是高端服务业能够获取更高附加值提升国家的竞争力，另一方面中低端服务业将会承接由于技术升级而盈余的社会劳动力。

除了未来主导发展的产业之外，我认为未来还有几个可能会迎来快速增长的行业。一是人工智能，人工智能的运用在过去几年虽然已经有所起步，但是正在普及还很远，以后不仅可以用于工业领域，也可以用于各种生活场景，包括无人驾驶。第二个是物联网，目前物联网的组网技术还不成熟，但万物互联是一种趋势，随着各种新材料的发明、物联网技术的发展，最终将会实现万物互联。同时，我也认为，物联网是人工智能真正实现价值的基础。以上两大产业，我认为是未来10-20年可以与过去互联网媲美的产业。第三是养老服务，老龄化是一个不可能避免问题。随着80后开始慢慢迈入老龄化社会，中国的整个养老市场将会不断壮大。

到未来10-20年的产业发展趋势，接下来就是在这些行业里去找一些具有竞争力龙头企业。到了企业层面，就是需要精耕细作的分析比较，比如你要研究这家公司的业务构成、产品竞争力、研发投入、公司治理、财务状况等等。但其实很多行业的龙头企业优势显而易见，不需要过多的分析与判断。比如如果我们要投资保险行业，平安是必选，要投资食品饮料则伊利是必选。只是一些成长性的行业需要好好比较前3-5家企业的究竟未来谁能胜出，或者在科技领域，某些公司在细分领域掌握独一无二的技术。

今天就讲这么多，以后再与大家分享我的投资心得。