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中医药股票投资价值分析之(二)

广誉远，市值小，大市场，产品力强，用户粘性强，广粉力挺，终端动销改善效果看得见。地方大力支持。

风险:渠道存货仍未出清，品牌力弱，公司管理层治理水平有待观察。新的管理层什么时候全部到任不确定。

片仔癀，大市值，品牌力强，产品力强，用户粘性强，业绩优。

风险，白酒逻辑已经改变，片片与喝酒关联度高(没有考证)，公司搞日化，说明公司自己认为主业天花板已近，这个会影响股票估值，参考白药。

同仁堂，品牌力强，有业绩，管理层更新，有期待，纯正中药股。

风险:产品与其它品牌同类化，无独家品种。护城河浅，新的管理层水平有待观察。

健民，纯粹中药股，有业绩，体外牛黄有定价权，有护城河。

风险，品牌力弱，体外牛黄是否能够长期保证独家占有。

短期看好同仁堂、健民，中长期看好广誉远。

其它的没有关注。

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