索利達爾
ROE大道至简长期稳定高ROE公司,结合分红、相对估值水平进一步筛选。结合财务指标后,千金药业、江中药业、广弘控股昨日涨幅5.20%、3.52%、2.04%。证券名称 近10年ROE不稳定程度(%) 近10年ROE排名(%) ROE/PB(%) 上日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)千金药业600479 12.66 73.72 4.15 5.20 22.18 56.71江中药业600750 11.50 84.06 6.44 3.52 7.79 88.89广弘控股000529 27.82 76.25 6.75 2.04 7.63 37.89国药现代600420 20.15 79.09 9.85 1.74 10.38 108.14华润三九000999 15.56 90.80 6.80 1.16 37.91 366.40国药股份600511 18.76 91.87 8.92 0.89 5.25 238.80江苏国泰002091 11.82 84.64 6.63 0.62 9.83 204.35华润双鹤600062 3.16 77.58 8.66 0.60 11.13 140.63中文传媒600373 0.29 80.17 12.16 0.56 7.39 171.28兴蓉环境000598 13.50 75.09 8.64 0.50 -2.11 180.37长江电力600900 9.12 85.39 4.99 0.40 3.22 5105.55南京高科600064 27.64 74.62 14.40 -0.10 3.21 119.39英特集团000411 8.01 75.55 5.62 -0.34 -7.83 37.59一汽富维600742 9.15 77.26 10.35 -0.51 -7.60 78.89联美控股600167 27.12 93.38 7.69 -0.91 0.23 199.75东港股份002117 17.45 82.55 4.52 -0.95 0.84 45.62宗申动力001696 9.55 70.96 6.17 -1.12 -3.16 80.72大东方600327 24.74 70.33 6.86 -1.14 8.19 53.79伊力特600197 19.19 90.27 5.07 -1.36 -10.87 116.48东莞控股000828 18.00 86.64 11.80 -1.44 0.79 106.45物产中大600704 2.58 74.13 10.17 -1.49 -0.17 309.68山东高速600350 13.47 71.95 12.55 -1.49 3.73 254.03中航产融600705 21.66 79.25 13.03 -1.49 0.00 353.23龙净环保600388 7.52 88.82 11.32 -1.51 -0.24 90.44中国银行601988 21.23 83.42 28.10 -1.59 1.31 9096.58交通银行601328 23.05 81.04 28.58 -1.66 4.42 3512.63北京银行601169 24.27 85.05 32.00 -1.74 2.04 953.55永新股份002014 17.54 83.97 6.20 -1.77 4.60 45.54老凤祥600612 12.14 97.65 8.76 -1.81 0.33 238.33中银行601998 28.92 82.93 29.70 -1.90 2.88 2275.47爱建集团600643 1.60 75.23 13.33 -2.03 1.80 109.80瀚蓝环境600323 8.48 78.46 6.82 -2.25 -2.88 170.41厦门国贸600755 26.89 75.44 13.91 -2.27 4.57 155.01招商银行600036 25.20 93.87 10.85 -2.68 -5.27 12110.57上港集团600018 13.21 79.53 9.07 -2.69 4.90 1345.51宁波银行002142 10.37 92.52 8.59 -2.81 -7.01 2416.91华发股份600325 24.25 77.00 14.53 -2.95 9.46 132.32华侨城A000069 22.33 93.55 22.89 -3.07 19.97 620.88南京银行601009 5.11 90.24 18.28 -3.27 5.80 948.67上海建工600170 7.26 74.22 11.24 -3.41 -5.29 302.75豫园股份600655 28.14 73.29 10.19 -3.60 -3.12 375.03平安银行000001 24.33 82.22 13.51 -3.83 -6.79 3168.99万科A000002 7.00 96.14 20.04 -3.86 5.83 2406.45保利发展600048 13.91 94.08 17.24 -3.86 1.70 1789.53中原传媒000719 8.77 74.25 11.62 -4.33 20.19 92.60安徽合力600761 11.35 79.59 8.00 -4.67 -7.41 90.67数据来自: ROE大道至简借鉴于东方证券研报结论,具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益,他们具有以下特征1) 行业特征表现为,垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。2) 业绩特征表现为,高ROE启动于业绩爆发成长期,未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。3) 估值特征表现为,长期来看,运行于合理区间。过去长期稳定高ROE的公司,如何继续保持ROE水平1) 外延并购式扩张,引“活水”,但经营难度大。2) 增加财务杠杆,但财务风险高。3) 稳定分红,降低净资产的扩张率。4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/01/17]
ROE大道至简
长期稳定高ROE公司,结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后,千金药业、江中药业、广弘控股昨日涨幅5.20%、3.52%、2.04%。
证券名称 近10年ROE不稳定程度(%) 近10年ROE排名(%) ROE/PB(%) 上日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)
千金药业
600479 12.66 73.72 4.15 5.20 22.18 56.71
江中药业
600750 11.50 84.06 6.44 3.52 7.79 88.89
广弘控股
000529 27.82 76.25 6.75 2.04 7.63 37.89
国药现代
600420 20.15 79.09 9.85 1.74 10.38 108.14
华润三九
000999 15.56 90.80 6.80 1.16 37.91 366.40
国药股份
600511 18.76 91.87 8.92 0.89 5.25 238.80
江苏国泰
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华润双鹤
600062 3.16 77.58 8.66 0.60 11.13 140.63
中文传媒
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000598 13.50 75.09 8.64 0.50 -2.11 180.37
长江电力
600900 9.12 85.39 4.99 0.40 3.22 5105.55
南京高科
600064 27.64 74.62 14.40 -0.10 3.21 119.39
英特集团
000411 8.01 75.55 5.62 -0.34 -7.83 37.59
一汽富维
600742 9.15 77.26 10.35 -0.51 -7.60 78.89
联美控股
600167 27.12 93.38 7.69 -0.91 0.23 199.75
东港股份
002117 17.45 82.55 4.52 -0.95 0.84 45.62
宗申动力
001696 9.55 70.96 6.17 -1.12 -3.16 80.72
大东方
600327 24.74 70.33 6.86 -1.14 8.19 53.79
伊力特
600197 19.19 90.27 5.07 -1.36 -10.87 116.48
东莞控股
000828 18.00 86.64 11.80 -1.44 0.79 106.45
物产中大
600704 2.58 74.13 10.17 -1.49 -0.17 309.68
山东高速
600350 13.47 71.95 12.55 -1.49 3.73 254.03
中航产融
600705 21.66 79.25 13.03 -1.49 0.00 353.23
龙净环保
600388 7.52 88.82 11.32 -1.51 -0.24 90.44
中国银行
601988 21.23 83.42 28.10 -1.59 1.31 9096.58
交通银行
601328 23.05 81.04 28.58 -1.66 4.42 3512.63
北京银行
601169 24.27 85.05 32.00 -1.74 2.04 953.55
永新股份
002014 17.54 83.97 6.20 -1.77 4.60 45.54
老凤祥
600612 12.14 97.65 8.76 -1.81 0.33 238.33
中银行
601998 28.92 82.93 29.70 -1.90 2.88 2275.47
爱建集团
600643 1.60 75.23 13.33 -2.03 1.80 109.80
瀚蓝环境
600323 8.48 78.46 6.82 -2.25 -2.88 170.41
厦门国贸
600755 26.89 75.44 13.91 -2.27 4.57 155.01
招商银行
600036 25.20 93.87 10.85 -2.68 -5.27 12110.57
上港集团
600018 13.21 79.53 9.07 -2.69 4.90 1345.51
宁波银行
002142 10.37 92.52 8.59 -2.81 -7.01 2416.91
华发股份
600325 24.25 77.00 14.53 -2.95 9.46 132.32
华侨城A
000069 22.33 93.55 22.89 -3.07 19.97 620.88
南京银行
601009 5.11 90.24 18.28 -3.27 5.80 948.67
上海建工
600170 7.26 74.22 11.24 -3.41 -5.29 302.75
豫园股份
600655 28.14 73.29 10.19 -3.60 -3.12 375.03
平安银行
000001 24.33 82.22 13.51 -3.83 -6.79 3168.99
万科A
000002 7.00 96.14 20.04 -3.86 5.83 2406.45
保利发展
600048 13.91 94.08 17.24 -3.86 1.70 1789.53
中原传媒
000719 8.77 74.25 11.62 -4.33 20.19 92.60
安徽合力
600761 11.35 79.59 8.00 -4.67 -7.41 90.67
数据来自:
ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论,具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益,他们具有以下特征
1) 行业特征表现为,垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为,高ROE启动于业绩爆发成长期,未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为,长期来看,运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司,如何继续保持ROE水平
1) 外延并购式扩张,引“活水”,但经营难度大。
2) 增加财务杠杆,但财务风险高。
3) 稳定分红,降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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