剑走偏锋19
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宏远1、风语2、帝科1、创意1、数源1、广汇1
数据仅为个人日常记录观察,有可能出现数据统计错误,不作为任何投资依据、建议。
--话龙点经
空间板通达动力,4板
数字经济安妮股份、天威视讯、天地在线、久其软件
芯片天富能源、泰晶科技、中京电子、宇晶股份、东尼电子
光伏北玻股份、亿晶光电、通润装备
汽车通达动力、好上好、合力科技、川仪股份、嵘泰股份、北汽蓝谷
地产中天精装、东易日盛、兔宝宝
上证开盘有点想复制昨天的走势,但无奈近期领涨的大金融一路向下,上涨的动能就被消耗了。
北水依旧是保持净流入的,茅台的重新走强,也带动了大盘的重新拉升,午后宁指数助攻创业板指,保持一定的仓位,防一手被锤之外还不担心踏空。
其实现在指数面临进退两难的境地,首先是大摩、高盛等头部投行看好23年国内经济恢复带来的结构性行情,软妹币的升值促进了北水近期的快速流入,茅指数为首的权重,还是得到了外资的认可。
从今天流入前10大个股来看,新能源占据了大部分席位,之前谈到外资看好权重的定价权,而内资继续在新能源上面抱团,代表的是两种资金的态度。
成交量没有放大的情况之下,这些大块头的上涨,无疑是挤压了其他题材的空间,十个坑只有两个盖,很难玩得转。
从公布的12月社融数据以及贷款数据来看,病毒影响非常深远,对于居民消费以及工业生产的冲击不是一时半会能够缓过来的,更重要的还是看看接下来会议能否打出像样的牌,展现一下国内的经济韧性和持续性。
至于以什么途径去恢复,其实定调已经是很明显了,一个是重新发挥地产的带动作用,其次是新能源汽车消费的再渗透,还是就是之前讲到的养老产业。
可以看到大资金已经在铺垫了,盘中传闻的京城燃油车的限号,也是直接推动了新能源汽车整车板块的大涨,地域优势的企业直接就秒板了。
无论消息的真实性是如何,消费端需要发力,还是要看上头用什么方式刺激,毕竟老百姓的腰包经不起几次折腾。
一体化压铸弹性比较大,主要还是因为特斯拉降价的消息,本来利润就不是特别丰厚的国内车企,如果找到降本增效的方法,一定是利大于弊的,所以新技术在这一块就会吃得开。
同样的道理,会在内卷的光伏行业、需要降低成本的储能行业出现,这一轮大涨之后,回调就是不错的进场机会。
半导体方向的刺激,盘前已经跟大家分享了消息,内外部都发生了一点变化。国外的限制会促进国产替代的加速,但是最后能否真的形成全面替代,靠嘴上说是没用的,大行情的开启还是看看技术革新方向。
其次内部就是库存周期的问题,先进制程研发生产都拉的比较大,但是成熟制程就不一样,所以需求如果出现旺盛反弹,成熟制程的库存也会相应降低,目前已经处在这么一个阶段。
反正科技的属性大家都懂,追高一个套一个,涨没两天又全部跌回去,所以低吸才是王道。
辉瑞这条线,今天涨得也不错,主要还是人口基数带来行业想象空间,个人认为辉瑞授权仿制药生产的可能性不大,所以最多也就是代工,利润的大头还是在外企手上。
国内进度受到关注的广生堂,也是连续两天大涨,但是人气不在,持续性不好说。
今天开了一个短线的高标,主要是连续放量博弈后续晋级,尾盘抢筹了,但成交量还没有到昨天的水平,明天悠着点。搞了一点低位的煤炭,主要考虑是现金流在手,业绩不会太难看,而且位置比较低,生产上来了,需求也会上来,煤炭利空基本是出清了,等待阳光的到来。
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剑走偏锋19
-0.19%,弹性最大,重视起来!!
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成交量没有放大的情况之下,这些大块头的上涨,无疑是挤压了其他题材的空间,十个坑只有两个盖,很难玩得转。
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同样的道理,会在内卷的光伏行业、需要降低成本的储能行业出现,这一轮大涨之后,回调就是不错的进场机会。
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反正科技的属性大家都懂,追高一个套一个,涨没两天又全部跌回去,所以低吸才是王道。
辉瑞这条线,今天涨得也不错,主要还是人口基数带来行业想象空间,个人认为辉瑞授权仿制药生产的可能性不大,所以最多也就是代工,利润的大头还是在外企手上。
国内进度受到关注的广生堂,也是连续两天大涨,但是人气不在,持续性不好说。
今天开了一个短线的高标,主要是连续放量博弈后续晋级,尾盘抢筹了,但成交量还没有到昨天的水平,明天悠着点。搞了一点低位的煤炭,主要考虑是现金流在手,业绩不会太难看,而且位置比较低,生产上来了,需求也会上来,煤炭利空基本是出清了,等待阳光的到来。
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