好股要紧捏

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今天市场还是机构风格，虽然看上去是缩量的

但依旧是机构风格，没错，市场就是这么“倔强”

小票表现不佳，有新题材，游资也不怎么炒作，睁一只眼闭一只眼，主要原因是游资不像机构，做左侧需要提前布局，绝大多数游资都是短线风格，右侧交易为主，从上周四开始明显就感觉得到，现在连板的几乎没有高度，这周连维度（2板数量骤减）也失去了，今天40几个涨停，排除一字板，剩下的涨停有接近一半是机构票，而剩下的游资票大部分也只是首板，自然二连板的个数一个手都能数得全。

所以仔细去看成交量，总体是缩的，今天仅仅7472亿

成交量减少的这部分不是机构资金减少了，而是如上所说，以游资为代表的短线资金打造情绪或打造新周期的意愿都不强了

宁愿在一些老周期上博弈，也不愿意再制造新的合力

例如今天久其软件，安妮股份的尾盘再板，这俩也都是老胚子

逻辑跟故事也都老的，没有新的花样，在年底没有跨年妖的预期，做高标的资金肯定少，而下面的首板二板数量不多，而且逻辑不硬，资金出手就更少，高位跟低位都受到了一些制约，不出意外，本周成交数据不会有太大的突破。

以上也是为什么看上去机构大买，北上大买，市场成交还缩小了的直接原因；这里要说说北上，北上延续前几天文章的逻辑，锚定汇率升值，奔着双重收益（汇率收益跟A股的权益收益）继续加大买入，今天这种缩量行情，持续买入50亿+ ，主要是奔着人民币升值破6.7的预期，春节前后6.7大概率能到，奔着这点北上会毫不犹豫买入，连续5日净买入已经超过300亿，这种情况只有在市场见底的大反弹时出现过，例如4月，11月，拿现在市场总体情况与上两次对比，北上难道在把市场但反弹做？

种种迹象来看，北上这次连续大批量买入，交易的或许是“市场的反转，并非反弹”

北上心为什么这么足？除了有汇率升值预期作为保险栓之外 （哪怕买入A股在权益上亏了，但汇率赚了，形成不对称对冲）还有一个因素是，之前我多次提的外资比内资更看好国内经济复苏，处在提前布局的当下，外资北上显得更积极，不出意外，本周末的北上持仓数据，交易型资金大部分增持赛道，而配置型资金也肯定大部分增持消费，周日会有数据出来，届时来验证这个判断，拭目以待

外资表现积极，内资就难道在砸盘吗？

是的，砸盘了银行，买入了半导体，昨天我还说，半导体可能是半个成长板块里面的最后洼地，今天就没买了，消息上硬要去找，其实能找出来，但明显不对口，例如

外媒昨晚发的关于↑对半导体的扶持方案

上次半导体还出过这类消息，说取消投资跟扶持，顺便把新能源也给带崩了，但第二天就被证伪，所以此类消息市场已经麻木了，也不是直接驱动今天资金买入半导体的原因

内资买入半导体的原因还是因为，半导体的位置确实够低

如果假设明年复苏情况好，指数有较大的攀升，半导体现在就是最佳的买点，但疑问又来了，为什么12月不买呢？

答案是心不够，还有一个另外原因是，昨天了情绪上的刺激

昨天某投资大佬路演，场面火热，3万多人，比较火爆，其实不仅仅顶流是这种情况，一流的其实也同样比较火爆，只是大家对顶流关注度高，比较有象征意义

其实在12月底就有各大私募跟公募大佬筹备路演，在1月开门红这段时间，各地沿海城市的公募公开路演跟私募机构的特定路演加一起已进行了近百场，也同样比较火爆，火爆代表什么意义呢？ 路演火爆则产品卖得越快，基金经理筹集资金则越多，也就代表今年开春基金经理手里有大量子弹，场外资金也即将要入场，这是用真金白银来恢复心，知道后面有人来抬轿了，那资金自然会抢占低位，这是半导体芯片以及核心分支，今天被买的最直接原因

从这些现象来看，是不是觉得市场节后要走小牛市了？

相春节后，市场一旦给一个“远古巨阳”，各位绝对能听到这种声音

而面对以上现象跟可能出现的“声音”各位能做的就是捏好手里的筹码，守住方向就好，这也就是今天文章标题说的“好股要紧捏”

市场大概还有8个交易日就收官，这8个交易日里的短期波动尽量忽视

除非有降低仓位过年的需求，否者坚守的逻辑方向尽量不卖出（如果你满仓的话，还是建议减减，毕竟年后还有第二波YQ的可能性，这是减仓的主要因素）

例如，消费的复苏线，免税

周线级别的行，年后估计会到来

新能源方向光伏硅片就不用说了，储能如果看文章理解得透，上车得早。也尽可能不要卖出，但如果手上利润攒到了30%点以上，可以适当做减仓，没超出30%，都是当做春节后新能源的安全垫，不考虑短期兑现

持仓虽然会有波折，但今年的储能跟去年的光伏一样，确定性强。

为了确定性，趋势持股受到的短期波折是必然的，如果有能力滚仓做T则是最佳策略

以上是由半导体上午大涨，追根溯源到机构路演，以及心问题上得出的一个基本结论

除了上午的半导体，下午的新能车也有异动，但这部分不是内资买入，而是外资主导，下午宁德时代出现了异动，包括新能车相关的整车板块，

华为系的三个机构大票都出现了上涨

赛力斯（流通454E，+6.15%）

长安（流通1016E，+6.88%）

北汽蓝谷（260E，+10.08%）

主要驱动是受到一线城市牌照申请完全放开的传闻影响，注意是传闻

其实这是一系列小作文不仅仅是一个

中午12点，机构群里就在传了，北汽先涨停，之后各大机构群发酵

机构大票也起来 ，以上看好几条影响都比较大，会直接刺激新能车的消费，盘后机构肯定致电特斯拉求证，但回复是:不予置评

其实已经有证实，一线城市的特斯拉主要降价车型提车已经进入排队，最短的半个月，最长的要一个半月

紧接着乘联会就发了公告，提到关于新能车车的渗透率数据

这里给各位科普一个常识性的问题:

新能源车行业，渗透率达到30%，整个格局竞争就会发生变化，超过30%，竞争则愈加激烈，目前新能车能赚钱的就是两家企业，一家是特斯拉，一家是比亚迪， 特斯拉赚钱不靠车，而是靠卖碳中和排放指标，主要卖给燃油车企业，而比亚迪是实打实的从车上赚钱，其他的新能源汽车品牌作为的新势力品牌，财报多数是亏的，在A股里面，机构基本都看比亚迪

对于电动车，未来一定是趋势，这点不需要质疑，只是到底是5年还是10年？ 争议在于时间问题，在争议的同时也给了一些新势力的崛起机会，例如未来的新入局者到底是谁？对于在A股的黑马，机构普遍看好华为系

为什么今天涨停涨停的汽车都是华为系，资金诚不欺人

我今天先提一嘴，明年随着国内新能源车市场的渗透率增加，竞争也会非常大，谁有新技术，谁是靠补贴，会直接上照妖镜

当然，比亚迪肯定是稳坐钓鱼台的，以上说的更多是寻找黑马，而不是白马。

新能车现在跟地产有点像，总体是属于扩大内需纲领下的范畴

之前赛道涨，新能车就是带不起来，同为新能源的成长属性，为什么就补涨，今天一提刺激消费，整车板块资金流入呢？ 现在阶段资金根据扩大内需的逻辑只买账消费数据

机构很看好的黑马们，在春节后能不能跑起来，还有待观察

但今天文章至少让你知道如果汽车消费数据起来了，黑马到底是谁

想骑马，首先要找到马 ，是这么个理。

当下赛道，储能光伏逻辑还是第一的

半导体只是属于位置好，能买，个别细分走在了前面，也是后面有预期，也有波段新高的机会，但操作起来就要相对有耐心一些，主要是等涨高后卖出的耐心

最行业逻辑说了不少，明年多面开花，一定是轮着来

有红粉问是不是要做个排序？ 我认为不用

因为排序是为了让没做选择的做选择，已经做了选择的红粉也不需要这个排序，坚守行业逻辑就好，而没做选择的呢，特别简单，哪个给你机会你就优先去哪个，所以这么看还需要排序吗？

市场机会是不分优先级别的，后续市场整体看涨，谁都有机会做最靓的仔，也别眼红谁先谁后，登上领奖台的那一刻，大家都是高兴的

记住这点就好了，各位。

今天就说这么多