【今日头条】>5G订单超出预期砷化镓半导体器

【今日头条】
>5G订单超出预期　砷化镓半导体器件供不应求
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据媒体报道，9月16日，砷化镓龙头稳懋总经理陈国桦表示，目前产能已满载，预计第4季进设备扩产，明年产能将扩增5000片，扩产幅度约14%。5G订单比稳懋预估要提早来，量也比预期的大。资料显示，5月份稳懋产能利用率仅55%，8月份产能利用率蹿升至90％。
砷化镓是第二代半导体材料，是通讯用射频元件的最关键核心。今年是5G元年，预期明年5G手机将达2亿台规模，后年可望进一步扩增，对化合物半导体有利；此外，化合物半导体还可应用于自动驾驶、扩增实境（AR）与虚拟实境（VR）等。据机构预测，2020年GaAs微波通器件市场规模将突破130亿美元。5G订单超出预期，砷化镓半导体器件供不应求，相关公司有望受益。海特高新（002023）砷化镓光电器件已经规模量产，已具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力。【云南锗业(002428)、股吧】（002428）成功投产2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底，目前砷化镓单晶片产能为80万片/年。三安光电（600703）旗下三安集成已经建成国内第一条6英寸砷化镓、氮化镓外延芯片产线并投入量产。
【投资聚焦】
>磷酸铁锂回暖带动电池级DMC需求增长　行业需求旺季到来
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据报道，9月份，磷酸铁锂电池的市场需求大幅回暖，主流生产企业的排产明显增加。鉴于磷酸铁锂在安全性和成本上的优势，国内已有多家车企准备在一些新能源乘用车上使用磷酸铁锂动力电池。在最新公布的2019年第8批《新能源汽车推广应用车型推荐目录》中，有170款纯电动车型配套了磷酸铁锂电池（其中一款为磷酸亚铁锂电池），在全部的229款纯电动车型中，占比高达到74.23%，并呈逐渐上升趋势。业内预计2018-2022年磷酸铁锂动力电池出货量复合增长率有望超过30%，2-3年内市场份额会有较大提升。
在磷酸铁锂动力电池中，电池级DMC（碳酸二甲酯）在电解液中的质量占比高达40%左右，占比相比三元电池高。磷酸铁锂动力电池市场需求的向好将带动电池级DMC需求的增长。相关数据预测，2025年国内磷酸铁锂动力电池的产量将达到93.4GWh，对应电池级DMC的需求5.36万吨。此外，5G基站建设的加快及5G手机份额的逐渐提升也将进一步带动电池级DMC的需求的快速增长。随着行业需求的长期向好及短期旺季的到来，电池级DMC领域公司业绩望改善。石大胜华（603026）电池级DMC产能7.5万吨，市场份额70%以上。【奥克股份(300082)、股吧】（300082）年产2万吨锂电池电解液溶剂项目开车成功，公司正在进行20万吨DMC的立项和相关工作。
【独家参考】
>【常山北明(000158)、股吧】：将携最新成果亮相华为全联接大会
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2019华为全联接大会（HUAWEICONNECT）将于9月18至20日在上海世博展览馆和展览中心举办，此次大会以“共创智能新高度”为主题，将发布AI和云的最新产品与解决方案，分享如何应用AI和云的技术，推进数字化转型的最新实践。常山北明（000158）旗下北明软件将携最新研究成果亮相盛会。作为首批华为鲲鹏凌云伙伴计划企业，及华为ICT领域核心的合作伙伴之一，本次大会，北明软件基于华为公有云平台的“数字城市”、“智慧园区”、“智慧供热”、“智慧消防”、“保险数据中台”、“互联网贷”等新方案将陆续推出。
>【亚太股份(002284)、股吧】：L3级别的智能驾驶产品已经实现
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亚太股份（002284）L3级别的智能驾驶产品已经实现，L4级别的智能驾驶产品正在研发中。车电子产品中ECS、EPB已经批量生产，公司IBS属于小批量供货状态，为多家公司提供产品。此外，Elaphe公司在轮毂电机领域已有10余年的研发经验，该公司研发的轮毂电机技术指标属世界绝对领先水平，在欧洲已通过联合开发方式在多种车辆上进行了充分的验证和小批量装车，产品综合性能经过了充分的验证，系统的集成能力、匹配整车能力已基本具备了产业化的前期条件。