三安光电跌停！昔日半导体蔡神踩雷，净值暴跌3成，如今被骂成菜狗

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三安光电跌停，诺安蔡经理又踩雷，净值高峰回落3成

今天股市是普涨格局，两市超过3000家公司上涨，仅1000家下跌，但是，昔日大白马三安光电却意外跌停，颇为意外。

对此，三安光电在互动平台表示，公司生产经营一切正常。自1月高算起，三安已经下跌超30%，进入熊市。龙虎榜数据显示，三机构合计卖出3.62亿元，沪股通卖出1.05亿元。

三安光电是A股芯片龙头股，也是半导体一哥蔡嵩松管理的诺安成长的第四大持股。

今天半导体板块表现不佳，跑输大盘，从诺安前十大持股表现也可以出，前十6股下跌，4股上涨，下跌家数及幅度都比上涨的要大。

前五大里面，北方华创跌4%，三安跌停，今天诺安成长净值预估下跌1.08%。由于蔡嵩松基本上不调仓，所以净值估算偏差很小。昨天我写了中欧葛兰，预估跌6.5%，结果净值出来跌5.2%，来有所调仓，肯定涉及前十大持仓，我预计是爱尔眼科，葛兰的第一大重仓股，最近负面缠身，可能会有减持。

再说诺安蔡经理，这位2019年到2020年最火的基金经理，主要是靠全仓半导体火爆的，目前诺安成长基金规模为327亿，但是有200多亿都是去年净值在2左右的时候冲进去的，因为当时很出名嘛。现在净值是1.5左右，算下来已经跌30%了。运气不好的基民，现在基本就这亏幅。

所以统计基金经理业绩，我认为不要一味统计他从低算起来的涨幅，而是要规模峰值之后的业绩，很明显，去年7月至今，蔡经理的诺安成长是一路下跌的。

其实今年1月份有一波反弹，净值接近%，但是之后又是大幅下滑。不知道有没有幸运的基民在1月份成功出逃。我认为在7月之后接近3成的大幅回调后，之后的反弹其实是应该要出的。为什么？当时蔡经理在调整时依然非常坚定，并且靠自己犀利的言论成功出圈，圈粉无数。但是资本市场是残酷的，不会因为你坚定好半导体这个大趋势就让你一定赚钱，而且其持仓基本不动，你基本可以预见之后还会经历这种大幅波动。所以今年1月高位走掉的基民，我认为是很明智的。

要不要抄底蔡经理？

我今天一篇章，一级市场的媒体写的，章希望蔡嵩松能够重返神坛，因为他是半导体最大接盘侠，如果他不行了，意味着未来上市的半导体公司将面临无人接盘的困境。所以，现在已经不是蔡经理一个人的事了，都事关半导体行业的问题了，大家要不要支持下蔡经理？

我个人认为，普通基民，散户投资是为了赚钱，其实能够赚菜钱，跑赢通胀就够了。对于要不要支持宏大战略，因人而异吧。我身边有一个券商半导体研究员就支持了蔡经理，因为人家有梦想。你如果资金多，也可以考虑下配置半导体板块，不过，诺安成长其实类似一个半导体ETF，算是增强型半导体ETF，在成本上，当然是ETF管理费低。

当然，人蔡经理是中科院少年班出来的博士，费用高，不算什么，投资半导体，你还算计这费用？

这些当红基金经理，我已经带领大家领略一二了，张坤，葛兰，今天的蔡经理，希望以后有机会让大家认识更多……

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白马黑马都是马

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