通行业行业周报联通披露5G-A时代毫米波总体规划 半导体...

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涨跌幅情况 通行业上周下跌3.97%，行业排序第13 位；电子行业上周下跌5.91%，行业排序第30 位。沪深300 下跌3.19%，电子行业跑输沪深300 指数2.72pct，通行业跑输沪深300 指数0.78pct，创业板指下跌3.69%，万得全A 指数下跌4.27%。

    消费电子22Q3 全球智能手机ASP 提升，苹果手机价格与销售占比齐升。22Q3全球智能手机ASP 提升，主要系高价值量的苹果手机价格与销售占比齐升以及高价格的5G 手机出货量占比创新记录达46%。此外，高端手机市场对经济不确定性有更大的弹性，iPhone 14 /pro 以及iPhone 13 Pro 销售表现良好，苹果手机收入逆势同比增长10%，且苹果占5G 手机收入市占率超50%。

    建议关注（1）汽车零部件立讯精密、东山精密、奥海科技；（2）VR创维数字、歌尔股份、三利谱、杰普特、华兴源创；（3）机器人安洁科技、世运电路。

    新能源+硬科技全国最大平价海上风电场建成投运。阜阳基地项目实现首批并网年平均发电量可达19 亿千瓦时，每年可节约标准煤约60 万吨，减少二氧化碳排放约157 万吨。全国最大平价海上风电场建成投运，装机容量140 万千瓦。

    建议关注（1）磁性元件可立克等；（2）IGBT宏微科技、斯达半导、新洁能、士兰微、扬杰科技等；（3）碳化硅山东天岳、三安光电等；（4）光伏江海股份、意华股份。

    汽车电子四川推动新能源汽车转型，奥迪拟逐步停产燃油车。四川省大力推广新能源汽车，推进充电基础设施建设，完善市场价格引导机制。奥迪拟逐步停产燃油车，计划2029 年前将所有工厂转为电动汽车厂。

    建议关注（1）智能座舱均胜电子、华安鑫创；（2）连接器永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等；（3）传感器四方光电、奥迪威等；（4）卫星导航定位华测导航；（5）ARHUD水晶光电等。

    半导体2022 年11 月我国集成电路制造设备进口额同比降低36.8%。国家海关总署统计，11 月我国半导体制造设备进口5,350 台，货值132.3 亿元人民币，分别较去年同期下降40.3%和36.8%。

    建议关注（1）DDR5聚辰股份、澜起科技；（2）半导体材料华懋科技等；（3）车规芯片国芯科技、晶晨股份、富瀚微、雅创电子等；（4）打印机

    纳思达；（5）半导体设备至纯科技、长川科技、北方华创、中微公司等；。

    通联通披露5G-A 时代毫米波总体规划2025 年实现创新应用部署。中国联通正式发布《中国联通5G 毫米波技术白皮书3.0》，中国联通将分“三阶段”

    实现推进毫米波网络能力实现2023 年视频率政策情况，进行毫米波网络场景化部署试验；2024 年进行 R18 等关键能力试验验证；2025 年进行毫米波创新应用部署。

    建议关注（1）运营商中国移动、中国联通、中国电。（2）IDC光环新网、奥飞数据、科华数据、英维克。

    风险分析半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险。

来源[光大证券股份有限公司 刘凯/石崎良/杨德珩/于文龙/蔡微未/何昊/林仕霄/朱宇澍]   日期2022-12-26