1.8晚间复盘谈谈光伏的一系列逻辑+浅谈交易

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· 新题材 新机会 ·

一、钙钛矿

事件第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开，或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。

新技术优势纯钛矿电池理论极限效率31%，钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）。

市场空间根据测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。

相关公司

奥联电子力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力。

杭萧钢构公司投资者关系活动表示，预计春节前完成钙钛矿叠层电池中试线投产。

西子洁能公司已建成100-500kW（准 MW）级大面积钙钛矿太阳能器件中试平台，可快速进行工艺优化和迭代。

捷佳伟创22年7月，捷佳伟创用于钙钛矿太阳能电池生产的关键量产设备 (RPD)已通过公司厂内验收，将发运给客户投入生产。公司表示，这台设备是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备，具有多项的自主知识产权，填补了国产设备在这一领域中的空白。

京山轻机钙钛矿叠层方面，公司团簇型多腔式蒸镀设备具备完全自主知识产权，是用于钙钛矿电池制备过程中钙钛矿材料及金属电极材料的蒸镀设备。

二、光伏

逻辑一排产超预期；

逻辑二硅料跌价超预期；

逻辑三电站建设规划超预期。

个人观点这里的光伏排产和硅料跌价，只是短逻辑而非长逻辑。唱多是我，唱空也是我，短线交易，本就是如此。真正有核心增量的，是光伏几个新技术，转光膜、钙钛矿、HJT等。

三、其他

抗病毒面料，几家公司有新进展；

特效药，阿兹夫定片谈判成功，Paxlovid因生产企业辉瑞投资有限公司报价高未能成功。

· 今日盘面 ·

指

数

方

面

指数，两市成交8382亿，北向流入60亿，大盘指数上涨0.08%，收盘点位3157，收了条带上影的红十字星，这个形态有点想调整的意思，整体指数形态是向上的，已经是形成短期多头排列的状态，下周回来调整也是良性调整，属于上升趋势中的歇下脚。

市

场

温

度

3板数源科技

2板通达动力，通达电气，众业达，同兴环保，芯能科技

市场数据，红盘家数1875只，绿盘家数2994只，涨停31只，跌停10只，大阳家数127只，大阴家数73只，回头波负五137,攻击波正八53。

板

块

机

会

市场高度压到了3板 高位负反馈比较恶劣 竞价看出来也是延续了退潮 安妮股份被核跌停 英飞拓也是大幅低开 这样的结果也导致了昨天数字的人气核心 美利云 南天息 等都是低开低走 直真科技也是没有溢价 退潮期容错率还是很低的 一旦竞争失败就是很惨的结局。

现在的市场没有辨识度的个股真心不能碰 一只面可以抵消一周的利润。

消费 周五午后消费板块开始反弹 先是西安饮食水下拉起 后面黑芝麻 人人乐等人气股纷纷响应 麦趣尔 桂发祥跌停翘板  相对还是被动了 但碍拉大长腿。

消费的反弹 最主动的还是黑芝麻 这票股性确实好 形态上也是回踩10日线后的强反弹 这个板还是可以打的 前排变后排 其它的像西安旅游 麦趣尔 人人乐这样的跟风就算了 整体还是超跌反弹为主。

数字经济 早盘数字经济率先走修复 久其软件早盘涨停 安妮股份大单翘板 随着久其软件的炸板 数字经济开始走分歧。

数源科技3板成为市场最高度  涨停开板的久其软件尾盘也有资金抢筹 但假如周一竞价大幅低开 也要提防类似海得控制下杀 相对而言 数字经济炒作高度低于大消费 回调也较为温和 后市仍有延续主线可能。

其他  周四消费尾盘抢先手的意图太明显 早上资金一看没那么强 就反手选择兑现 然后市场又一次选择赛道大票来做进攻 最强的是光伏设备 但是盘中有分歧 不少炸板和回落的个股  本来就有分歧预期 能顶这么久 算是超预期 但是下周仍然逃不掉分化的结局 但是走趋势的应该会反复 还可以留意。

大消费和数字经济经过两天的调整后 分歧很充分 所以有资金尝试做修复 指数周一还有调整预期 那么资金大概率还会流向题材 题材周一应该还会走修复 但也要结合市场量能来决定进攻仓位。

市场这块切换很快 资金这个时候很大可能会继续攻击赛道 你们应该可以看出来 我的持仓 已经逐步开始向某一些赛道方向去转移 不能说攻击 只能说且行且看 因为一切都是未知数 先五十步笑百步吧。

涨

停

研

究

东方盛虹    1    POE胶膜+光伏+涤纶    

1.新闻消息，光伏硅料的超预期下跌后，产业链进而开始提高开工率，并看好春节后的市场放量。
2.POE胶膜，POE即聚烯烃弹性体，是新一代胶膜材料。作为一种热塑性弹性体，具有塑料和橡胶的双重优势，拥有高弹性、高强度、高伸长率等优异的机械性能和良好的低温性能，光伏行业的迅速发展以及封装材料的不断升级优化，市场对于POE胶膜材料的需求大幅增加；公司800吨POE中试装置已投产。


中原传媒    1    数据确权+数字经济+NFT+文化传媒    
1.数据确权，公司加快存量资源的数字化进程， 扎实做好存量出版物版权资源摸底梳理， 批量开展集中确权认证， 力争获得全版权运营授权， 加速版权资源转化为版权资产进程。
2.数字经济，公司正在内容数字化、传播数字化、教育息化等方面加速数字化转型。公司布局数字藏品赛道。 加强与幻核、 时藏、 摩点、 鲲寻等平台的沟通， 关注数字藏品动向， 畅通数字藏品发行通道， 策划推出“李伯安?走出巴颜喀拉” 、 “朱仙镇木版年画” “中国音乐文物” 系列 NFT 数字藏品。

鑫铂股份    1    光伏+有色铝+拟募资    

1.拟募资，1月4日晚间，鑫铂股份公告称，拟定增募资不超过13.45亿元用于年产60万吨再生铝项目、数字化建设项目及补充流动资金。根据定增预案，总投资为20.40亿元的年产60万吨再生铝项目，拟使用募集资金8.93亿元；总投资为4921.90万元的数字化建设项目拟使用募集资金4921.90万元，另将4.03亿元用于补充流动资金。


钧达股份    1    光伏+TOPCON电池+新能源汽车    
1.光伏，捷泰科技主营业务包括太阳能光伏发电项目的开发，单晶硅棒、单晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发与制造。2021年，捷泰科技签署了《高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议》，开工建设16GW N型Topcon电池项目，进一步完善钧达股份的业务布局。2022年捷泰科技已投产16GW/年的N型电池生产线，率先实现N型电池大规模量产。
2.主营业务，为从事光伏电池的研发、生产和销售。

明

日

策

略

指数，明天可上可下，预期开盘是要见分歧的，外盘美股又大涨应该是个高开，主要看赛道分歧后能不能再转强。短线情绪，明天还是有分歧的预期 ，如果赛道回落，有分离逆势的方向还可以做接力。当下阶段适合做止跌低吸。

· 新股解析 ·

打新股的时间:上午10点15分-10点45分，下午13点45分-14点15分，这两个时间段是打新股的最佳时间供参考，祝大家连中新股！

【新股申购】

九州一轨代码787485，发行价17.47元，申购上限9500股，市盈率40.65倍，主营减振降噪产品。

【公告】

○恒生电子实控人将由马云变更为无实控人
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恒生电子（600570）+0.29%公告，控股股东杭州恒生电子集团有限公司上层股权结构发生变动导致公司实际控制人发生权益变动，恒生电子控股股东仍为恒生集团，恒生电子实际控制人将由马云变更为无实际控制人。
另外，阿里巴巴集团在港交所公告称，马云先生将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权，任何一家普通合伙人实体均不受任何单个人士控制，阿里巴巴集团在蚂蚁集团的股权保持不变，以及阿里巴巴集团或任何其他股东均不控制蚂蚁集团。
除控股恒生电子外，蚂蚁集团还间接参股朗新科技、永安行、吉大正元、金桥息、奥比中光等A股上市公司。这些公司也纷纷发布相关《简式权益变动报告书》，皆不涉及实控人变化。

○二三四五实控人拟变更
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二三四五（002195）-0.95%公告，上海岩合科技将受让韩猛及张淑霞转让的公司5.54亿股股份，占总股本9.68%，合计为20亿元，折合3.61元/股。完成后，上海岩合科技将成为公司控股股东，叶可及傅耀华将成为实控人。公司最新股价为2.08元。

○建发股份拟收购美凯龙不超过30%股份
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建发股份（600153）-0.20%正在筹划通过现金方式协议收购美凯龙不超过30%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。

○东方精工等公司拟回购股份
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东方精工（002611）+0.24%拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过6.25元/股。
江南奕帆（301023）+7.63%拟回购股份2000万至3900万元，回购价格不超过42元/股。

○广生堂拟定增募资用于创新药研发
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广生堂（300436）+1.01%拟定增募集资金总额不超过9.48亿元，用于创新药研发项目及补充流动资金。

○硅宝科技拟向上游公司增资
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硅宝科技（300019）+1.26%子公司硅宝投资拟以3000万元对广西华纳新材料进行增资，目标公司是公司主要原材料纳米碳酸钙的优质供应商，是国内高端纳米碳酸钙行业龙头生产企业。此次增资可有效提升公司高端建筑胶、光伏太阳能胶、电子电器胶等产品的技术开发能力。

○美联新材签订钠电池产业化战略协议
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美联新材（300586）+0.81%及其子公司辽宁美彩新材料与湖南立方新能源科技、鞍山七彩化学就共同推进钠离子电池产业化进程事项达成战略合作共识，将共同致力于电池级普鲁士蓝（白）材料的研究开发及产业化，从而助推钠离子电池产业化发展。

○采纳股份产品通过FDA审核
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采纳股份（301122）-1.13%子公司江苏采纳医疗科技有限公司近日收到FDA的通知，采纳医疗的安全弹簧采血针产品通过美国FDA的审核，正式获得美国市场准入许可。

○东南网架中标“高创世界产业园”项目
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东南网架（002135）+1.87%及公司全资子公司东南绿建于近日收到《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定公司、东南绿建组成的联合体为“高创世界产业园”的中标单位。项目中标总金额为15.78亿元。

【财报快递】
○京泉华等公司全年业绩预增
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京泉华（002885）+10.01%预计实现净利润1.25亿至1.55亿元，同比增长527.25%—677.79%，因全球新能源行业高速发展，市场需求旺盛，带动公司新能源领域业务高速增长。
祥鑫科技（002965）-0.97%预计实现净利润2.4亿至2.52亿元，同比增长274.51%—293.24%，因客户需求旺盛，新项目逐步量产，订单量明显增加，公司新能源汽车动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升。
电子城（600658）-1.00%预计实现净利润4.7亿至6.8亿元，同比增加1388.52%—2053.60%，因公司按计划实现了科技园区项目的交付，同时科技服务业务运营质量进一步提升。

【资金观潮】
○嵘泰股份、福莱特获机构席位买入
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6日，嵘泰股份（605133）+5.36%获4家机构席位合计买入4434.3万元，占全天成交总额的15.23%。东方证券认为，公司是国内转向压铸件领域的优势企业。汽车转向压铸件具备竞争力，产能扩张将保障盈利稳定增长。新能源车配套产品及一体化压铸产品是增长弹性所在。
同日，福莱特（601865）+10.01%获3家机构席位合计买入9990.53万元，占全天成交总额的11.11%。浙商证券认为，公司是光伏玻璃龙头企业，安徽项目逐步落地深化规模优势，薄片、大尺寸占比提升改善产品结构。同时，公司加码上游石英砂资源布局，自供带来成本优势。

【机构调研】
○金达威（002626）+10.02%表示，公司辅酶Q10原料设计产能600吨，是国内最大的辅酶Q10原料生产商。目前辅酶Q10主要的消费市场在北美，国内消费习惯和认识还处于起步阶段。近期新冠疫情带动的心脏保护需求造成辅酶Q10热销，可能加速提高消费者对该产品的关注度。预计公司辅酶Q10原料和旗下品牌的辅酶Q10保健产品销售也会相应出现增长。
○风华高科（000636）-0.33%表示，2022年，公司在部分极限、次极限高容、车规等高端产品方面取得突破，并逐步提升生产能力。公司定增募投项目祥和工业园高端电容基地建设项目一期月产能50亿只已达产，高端产品技术研发水平和产品良率2022年以来持续提升。2022年材料自产化率同比提升超5个百分点，部分单一规格材料实现100%自产供应。
○普联软件（300996）-3.36%表示，公司的司库业务市场拓展在2022年取得较大进展，所获订单目前大多数处在交付期，2022年有部分项目可确认收入，大部分收入确认会在2023年完成。关于创ERP，2022年公司做了较大研发投入和产品储备，2023年预计会有部分客户项目完成试点工作。