本周组合收益率4.55%，今年以来累计收益率16.

本周组合收益率4.55%，今年以来累计收益率16.75%，结束了连续三周下跌。
本周有调仓，增加了万华化学、伊利股份的持仓，减少了浦东金桥的仓位。对美的集团、格力电器仓位没有调整。目前万华化学持仓占比36%，浦东金桥占比20%，伊利占比13%，口子窖10%，兆易创新7%，格力、美的、中国太保持仓占比差不多都在4-5%。
雪球上很多球友对格力电器、美的集团形成对立的两个阵营，重仓格力的认为美的不好，重仓美的的认为格力垃圾。在我看来，两家企业各有各的优势，格力在空调上的竞争优势还是更明显的，消费者对格力空调的品牌认知显然更深入人心，但格力的缺点也很明显，就是太依赖空调业务。空调与地产销量还是强相关的，长期来看地产销量下行，格力空调的业务大概也会不会有多大的成长空间。格力未来的增长空间在于国际化，目前还看不到格力可能的第二增长路线。
本周专注做扫地机器人的石头科技二季报业绩非常不错，关注这家企业很多年了，家里用的也是石头的扫地机器人，扫地机、拖地机已经是家里不可缺少的智能家电了，目前渗透率不高，未来的成长性应该会比格力、美的好，但是估值不低，有点下不了手，保持观察。
本周浦东金桥公布半年报，营收同比增长61%，净利润同比增长57.77%，可以说非常漂亮，本来期待第二天来个大涨，结果连个高开都没有，开盘就一路下跌，全天跌幅超过5%；另外二季报高毅资产邓晓峰基金卖出了大部分持仓。作为市场“弱者”，只能减仓面对。目前金桥持仓应该不会调整了，是一个比较舒服的仓位。
最后对大盘的思考
1、目前大盘依然在底部区域，但会不会跌破3000点，没有能力判断，所以一直维持高仓位。
2、从本周下半周来看，大盘在缩量，市场心不足，大盘涨了点就有资金出逃，市场依赖政策刺激，但政策出了很多，好像无法满足市场的胃口。
3、继续保持非常高的仓位，因为不知道哪天一根大阳线就来了，市场的情绪变化会很快。