挖掘机|5G大题材的小众分支IDC

导读： 说这个题材是因为几个因：一、业内某大佬发表了一些相关观引起资金重视。二、据说美国一专家团队来探讨合作事宜。不管真假，市场资金的异动代表着方向，我们有必要了解一下，以免失了身位。

概述：

首先稍微科普一下什么是IDC，大家也方便理解一下，IDC就是互联网内容提供商， 通俗来说，就是对于入驻的用户和企业进行网站服务器的一个管理，目前国内比较大的类似于浪潮，腾讯，阿里。

IDC的出现对于网络要求是比较高的，老话说的好，要想富，先修路。交通基础设施是现代经济的命脉，这毋庸置疑。但是在万物互联的数字时代，网络基础设施可能才是最主要的命脉。而 在诸多互联网基础设施中，有一样堪称数字时代生命大动脉——海底光缆！

海底光缆正在以普通人难以想象的速度和规模不断建设、蔓延。此时此刻，日本－关岛－澳大利亚南部的海底光缆系统建设正在进行，并将于年底投入使用；Facebook正在洽谈建造一条连接几个沿海非洲国家的海底光缆系统；谷歌一条完全私有的，连接美国和法国的海缆正在做带宽突破，预计将于2020年第三季度投入使用；意大利连接巴勒莫和热那亚的海缆系统拟于2020年投产；北极东部海底光缆系统正在招标……

海底光缆不是单纯的一根光纤，它实际上是一个复杂的传输系统。海底光缆系统由两部分组成：水下设备和岸上设备。水下设备，主要包括特种光缆、光放大器/中继器和水下分支单元。岸上设备，主要包括光缆终端设备、远供电源设备、线路监测设备、网络管理设备和海洋接地装置等设备。可以说，海底光缆从研发、生产、建设到维护，都需要超高的科技水平，牵涉到一个复杂的产业链。

目前这个板块的逻辑主要在于，这次高层去开会，回来有放开外资IDC中心的一个预期，如果IDC放开之后的话，对于整个光缆服务的需求提升是比较明显的。

2015年，全球海底光缆总计约1.5万公里。据美国调公司TeleGeography的统计，目前（已建及拟建）世界海底光缆的总长度约为120万公里。大约380条现役海底光缆承载着约95%的洲际语音和数据流量。而为了跟上全世界范围内的数据洪流，并且尽可能的实现全球范围内的数据同步，海底光缆还需要加速建设。

那单就我们目前的光缆肯定是不够的，所以后期要加大建设，这个地方偏向于认为更适合去做一些目前已建成的光缆。

上图为2019年最新海底光缆分布图众所周知，光缆的整个的铺设是相对来说比较麻烦的，建议大家可以去百度一下整个的一个过程，是非常复杂的，同样有一个弊端就是建设周期非常长。

在互联网向新兴市场国家普及等背景下，海底光缆的敷设工作自2016年前后起加速。美国互联网巨头谷歌和Facebook首当其冲，2016~2020年完工的全部光缆中约有三成由两家公司其中之一出资。以中国电、中国联合通和中国移动通为代表的的中国企业近年来也非常活跃。此外，华为与英国全球海事系统有限公司共同成立的子公司华为海洋网络公司，在全球先后开展约90个海底光缆项目。

如今，这场关乎数字经济大动脉的深海角力正在进行。国内一批技术领先的企业已经参与其中，未来值得期待。

分析：

在5G题材有所回暖的大背景下，分支领域的细微挖掘难免有些小众，但之前提到的业内大牛在市场上的影响力还是比较大的，今天市场上相关股已经有多只涨停。

后续需要跟踪观察情绪持久度，更适合低吸，做埋伏，不适合追高！

富通茂鑫 ：公司主营匹配包层单模光纤、通用低水峰单模光纤,通用光缆等,占总收入的8成以上。

【中天科技(600522)、股吧】 ：国产光棒旗舰地位,特种光缆国內市占率高达30%-40%;三大运营商采集量价齐升,“八横八纵”骨干网更新需求增大,广电互联互通平台带来增量,使得光纤光缆需求增大。

【亨通光电(600487)、股吧】 ：国内唯一一家通过海缆国际海试的公司,同时也是为国内唯一一家交付单个国际项目超1000KM的海缆厂家,在海工配套方面业务上,公司是海底光电复合缆以及EPC总包,此外,跟同济大学合作开发海底主基站、接驳盒等核心产品,提升海洋综合解决方案能力。

长飞光纤 ：公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通产品的制造,以及提供上述产品的工程及技术服务业务。

笔者按：

目前已经有先手资金抢拉前排，在周五这个时间上启动很值得耐人寻味。如果周末发酵，周一高潮出货是很好的套路，似乎能让人想起之前5G细分领域边缘计算及数字孪生的炒作手法，笔者抓紧时间赶在收盘前发出就是给大家考虑要不要提前半个身位入场，而不是周一去当接盘侠。

最后惯例声明，我不是吹票，也不是唱空你们谁手中持有的票！没那能力和影响力，不用那么“抬举”我，我只是把自己的一些想法随笔分享给需要的人。您不需要请默默转身，没必要张嘴开喷，请对别人的付出一最起码的尊重，感谢大家！