注册返回主站

漳州九龙江集团拟发行5亿美元高级无抵押债券，息票率5.60%

作者：慢生活
2019-09-04 16:45:25
分享：

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、发行规模5亿美元、息票率5.60%、收益率5.60%的高级无抵押债券，到期日为2022年9月10日。该债券将于9月10日(T+5)进行交割，并在香港交易所上市。

该债券将由漳州市九龙江集团直接发行，预期发行评级为BB+(惠誉)。本次募集资金将用于国内债务再融资和国内项目建设。

本次发行由中国银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、建银国际、光银国际、中国际、【兴业证券(601377)、股吧】国际(B&D)、中金公司、民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、汇丰和华泰金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，于2019年8月30日在新加坡和香港召开了一系列固定收益投资者会议。

漳州市九龙江集团有限公司为漳州市国资委旗下的国有独资企业，注册资本金40亿元。其前身为1993年成立的漳州【片仔癀(600436)、股吧】集团有限公司。2019年6月，为强化国有资本结构，提升资本市场融资的口碑宣传，增强投资者心，经市国资委批复，集团注册资本金增至40亿元。

据久期财经了解，该集团旗下拥有2家上市公司(片仔癀药业57.92%、龙溪轴承37.85%)、12家二级全资/控股或主要参股公司、14家三级子公司。

温馨提醒：用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关，谨防个人信息，财产资金安全。