过山车行情，耐心戏

A股三大股指今日集体震荡收涨，沪指收盘上涨0.74%，收报2992.90；深成指上涨0.90%，创业板指上涨1.78%。两市合计成交11760亿元，连续十日成交过万亿。行业板块普遍上涨，港口航运、农业、环保、国产软件等涨幅居前。个股涨跌比为2648977，涨跌停家数比为1160，赚钱效应一般。

北向资金今日净流入28亿元，其中迈瑞医疗、五粮液、宁德时代、中国平安、贵州茅台、恒瑞医药、招商银行流入超过2亿，海螺水泥、京东方A、【TCL科技(000100)、股吧】流出超过2亿。

A股经历上周的大跌，周一的大涨，今天干脆来一次过山车。受美股昨晚大涨4%以上影响，今天两市大幅高开后一路冲高，沪指最高冲到3026，创业板最大涨幅达到5%，有一种王者归来的气魄。可惜好景不长，11过后就全线下挫，创业板从高位回落超过4%，最终收在1.78%的位置。我理解，在外围风险没解除之前，主力也没底气让指数收在3000之上，所以干脆来一次高抛低吸，这样解释似乎还挺合理的。

1、据统计，有15个省份公布了明确的投资规划，2020年度计划投资规模总计超过6万亿元，而其中同步公布项目总投资规模的9个省份，总额更是超过24万亿元。而在各地列出的2020年重大项目投资计划清单中，基建投资仍是重要部分，项目涵盖高速公路、高铁、能源等领域。除此之外，医疗、养老领域也成为基建投资布局的重。

今天传统基建冲高回落，给人一日游的感觉。因为昨天一致性过强，今天大幅分化也属正常，后市仍然有机会，优先还是布局水泥吧。另外提到医疗和养老也成为布局重，今天医疗息化和医疗器械表现都很强，龙头标的卫宁健康和迈瑞医疗一度涨停，目前估值都不便宜了，后面有回调仍可关注。

2、国家广播电视总局在北京召开电视电话会议，启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。其中重提到，全国一网，有利于整合利用广电现有网络与内容资源，融入国家5G网络建设大格局。有利于加快推进视频高清化、网络化、智能化转型升级，更好服务智慧城市、智慧家庭等建设，更好地满足人民群众化娱乐和息服务需求。

这个消息其实上周就有了，但市场反应一般。其实这里存在一定的预期差，比如超高清视频是5G最快落地的应用，全面推开的话，广电平台和超高清视频相关龙头都会很受益。广电平台（华数传媒、歌华有线）、超高清视频（【淳中科技(603516)、股吧】、数码科技、创维数字）。

本来今晚不计划写章了，因为昨晚把新旧基建的逻辑梳理得很清楚，后市大概率也会围绕这两条主线展开，当然我更好的是新基建，如果有回调机会，更多会考虑配置到新基建，尤其是5G应用方向。

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