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半导体材料与超薄玻璃处于风口，凯盛科技价值低估

核心观

1、凯盛科技的材料业务，由于研发优势突出，毛利率一直稳定在35%左右，而且市场份额稳定。据市场消息，华为手机可能采用陶瓷背板，对于其氧化锆材料是利好，因为手机用的陶瓷盖板是氧化锆陶瓷。三环集团近期走强，应该是这个逻辑。

2、超薄玻璃（UTG）在2020年，华为和三星等手机厂商将在折叠屏手机使用。凯盛科技已经研发出0.12mm超薄玻璃。另外，玻璃减薄业务也是凯盛科技的主要业务。

3、凯盛科技半导体材料业务，多个产品量产。2019年中报两家新材料子公司蚌埠中恒新材料与安徽中创电子，半年报营收5.5亿，而凯盛科技总市值才45亿。

4、后续3D玻璃，柔性触控等项目投产，未来的营收与业绩提升有想象空间，是个弹性较大的品种。

5、触控业务，这两年整个行业都不理想。象欧菲光拨离非苹果的触控业务，合力泰 2019年三季报业务大幅下滑，基本也是预示触控行业是底部了。

综上，凯盛科技半导体材料成长性良好，是当前业绩的保障。超薄玻璃与玻璃减薄业务是市场风口，有想象力。触控业务见底，多项产品投产与扩产，未来业绩弹性较高

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