谈谈新基建+消费升级的炒作板块

概念炒作，也会有审美疲劳，所以一般一个新热的炒作周期在2到3周左右，特高压来说吧，龙头保变电气在2-27日启动，那天是周五，到明天正好3周，前2周保变领涨，本周切换龙头后主力做部分特高压股的补涨。或许明天就是特高压概念的阶段性谢幕日。因基于外围金融市场动荡，特高压炒作资金基于周末的不可预测性，会选择将资金落袋为安；经过3周的炒作，板块整体涨幅过高，不利于继续炒作；资金出现审美疲劳，跟风不积极，今天的保变封板被砸已经部分说明了资金的态度。那么新的概念周期龙头股就会在本周开始启航。我们分析下保变电器能从众多特高压备选股中走成概念龙头的一些特质，或许有助于我们在今明两天的涨停股里找到下个周期的龙头，首先保变电器启动时流通市值45亿，特高压，央企（国企），股价低，而保变电器同时具备新基建的智能电网的概念，那么主力发散概念炒作的下一步应该就是符合新基建的概念智能电网。今明两天的概念股里或许有穿越周期的龙头出现。

其实新基建炒作应该还是会有逻辑可循的。首先，新基建不再是传统的房地产建设，这是高层定论了的，"房住不炒”，那么新基建的内容我们就抄录下网传的归类下5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。5G基建已经在年后经历了一番炒作了，基于股价已经到了高位，而且年后新发5G类基金要挖坑建仓的逻辑，暂时是没有戏的，但由于天朝5G在国际竞争中弯道超车，并且具备落地实施的条件，5G基建将不断在未来的A股不断炒作，说它是未来几年的风口，一不虚，但不是现在，国家的集成电路二期基金还没完成建仓呢，你涨到天上去，然后国家基金来解放散户？这不可能。5G建设受益的顺序基本会遵循，主服务器（大数据中心）--传输交换设备--铁塔--基站主设备--基站配套--传输光缆--射频，天线--5G下游应用（人工智能和工业互联网）的顺序，上市公司收益政策的先后会传导至上市公司业绩，从而进行持续炒作。那么回到传统建设的其他概念，我们知道在现代化的当下搞任何建设都离不开电的，那么不管你在哪儿搞建设，第一步就是把电走过去，于是特高压变电的保变电气就理所当然走在第一步，变电站建设好了，自然是铺设电路，电缆线就蹦出个通光线缆龙头，线路搭建好了，自然要过电，于是智能电网的炒作来了（指不定就会再来一个东方老妖），电网搭建完毕后，是建设铁路，还是充电桩，大数据中心就后期政策落地了。个人觉得，炒完智能电网，会是铁路基建或者大数据中心，为什么把铁路基建放前面，因为它拉动的经济杠杆大，收益行业多，投入收益比突出，在经济保6的巨大压力下，投入收益比突出行业越早建设越有利于经济目标的达成；至于充电桩还是等消费升级的新能源汽车普及了再建设也不迟。在新基建里，个人要提两个可能是属于新基建的老板块，地下管网和油气管网。中心城市随着人口日趋集中，城市内涝时常出现，那么老城市的老地下排水系统大概率会提到桌面，地下管网建设的逻辑在于此；而由于天朝为能源消耗大国，来自俄罗斯的天然气，和伊朗的油，或许会是激发超长油气管网建设的催化剂，这应该也属于新基建，只是新时代的老基建，但他又有新基建存在的意义，让我们拭目以待吧。

再说说消费升级。上次内需时候的消费有两个重大的政策，家电下乡，和汽车下乡补贴，如今过了这么多年，是时候把那些个家电呀，汽车什么的升级一下了，这应该会最先实施，只要旧换新有补贴，TCL,长虹，美的，格力，康佳，长安汽车，柳州五菱等就会又一次踏上业绩高增长的进程，汽车的话最好换成是北汽蓝谷或者比亚迪的新能源汽车。这是近期家电类TCL，深康佳上涨的潜在逻辑，嗯，长虹位置有低了。政治局会议要求落实土改加强土地流转，流转做什么用途，商用不是房地产，那就应该是旅游地产和养老地产了，农用就是发展规模农业集群了。注意到一个细节，年后到现在全国高速公路还是免费的，这是国家考虑到过年期间全国人民闭门过年，鼓励大家出门旅游旅游，毕竟怕把人给憋坏，那么旅游股在端午节或国庆节前后应该会走一波，顺带改善下宾馆酒店类上市公司业绩。消费升级时代，我们还要注意到影视传媒股的重要，毕竟3D大屏的视觉听觉效果还是远远优于家庭电视的。至于智能穿戴肯定是消费升级闭环的重要组成部分了。最后说一个观，区别于老房地产建设的养老地产和旅游地产里或许会走出个大市值龙头，龙头要从小跟起的，目前它的市值还很小很小。

指数破位下杀，风险的同时也是机遇。上面是我能想到的有关新基建和消费升级的大概板块了。我们散户一定要学会培养自己的发散思维，做好买卖决策，只要有自己逻辑，亏盈至少不会太懊恼。希望大家都能挺过今天，明天会更好。