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半年业绩差，股价本年涨幅-3.36％，大热板块中行业低层地位已经表现，无需过度解

作者：卯卯的金顶
2021-08-28 18:05:29
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半年业绩差，股价本年涨幅-3.36％，大热板块中行业低层地位已经表现，无需过度解读。资产负债表中，资产质量较稳定，货币资金充实，应收账款及票据、存货均下降，说明持续经营能力有保障，负债率略增、受限资产影响不大。现金流量表显示经营活动、投资活动净流入为负，筹资活动净流为正，反映了当前公司处于借助外力资金扩张产能的阶段性状况，利润表是投资者最重视的，很烂，归根结底是毛利率太低，不管什么原材料涨价还是疫情原因，任何行业毛利率3.2%均不可能涵盖四费一税，只是亏多亏少的问题。现在重要的是看公司决策部署，正在加速产品结构调整，如已经停止硅棒、硅片原落后技术产能，电池片按组件定单配合外销，加大孙公司直溪电站优先投入。总体看，这个公司在荀时代后遗症很大，技术落后、资产质量很差、吃老本缺投资更新，最严重的是产品结构不合理，收入来源单一，处行业下游，就是粗放型为大型电力集团或央企电力供配件，竞争力无价格优势，市场行情听天由命，有时供应越多就亏损越大。中报显示组件业务毛利率0.44%、发电业务毛利率62%，综合毛利率3.2%，老荀创建的秃头跛脚型企业到了大刀阔斧改进的重要时期，再守旧搞下去退市或破产清算势在必然，所以老荀只能灰溜溜出局，罗马也不是一天建成的，投入效益和产出时间都会滞后反映。

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