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作者对现金流的几种比较说明很好,很实用。说中建属于“妖精”型的公司,也对的!这家公司大把赚钱,大把投资。还几乎年年大把借钱。分红比例也很低。远远不如银行和地产公司。不得不让人怀疑中建这十年赚的钱,比这十年的茅台总利润还多。这些钱,到底跑啥地方去了?没见茅台都用来买银行理财了吗?中建这么赚钱,居然还找银行不断借钱?是不是妖精?怪不得茅台比中建贵几十倍。
不过,如果中建真的再投6000多亿的PPP。如果现在的利润,基本上都用到这上面了,甚至还不够,但将来大量投资期过了,也许还要十年,中建就变现金奶牛了。有这些资产垫底的话,10年后这家公司至少值6000亿,是大概率的事情。因为这些PPP是未来的盈利资产。未来中国进入低利率时代,这些资产可能就更值钱。甚至比茅台更值钱。因为积累了一二十年的利润,用来不断投有价值的资产,茅台的利润,都用来买银行其实是贬值的理财产品。谁更为企业的利润负责?
还有PPP有可能就是在中建防止未来的房建业务降低之后的“预设出路”,中铁的预设出路是买矿,全球买资源。我觉得也是一个好思路,好办法。不过,中国企业最好的出路,应该是买酒。当然,可能大家认为每年中建把利润都存起来买茅台酒,十年后这些酒肯定比PPP更值钱。也算一个好建议。只要不乱花掉,乱败家就好。
如果这样,这种现在赚钱的时候,把赚的钱大量投入到PPP,这种出路,要比现在上去风光的万科,融创等要更有前途吧?万科未来万一中国就没房子好卖了,做啥去?
当然,万科可能别的房产公司不行了,他还行。但中建的房建实力,曾经还是万科的老师(王石承认是用成建制从中海大批挖人过来,才成就的今天万科),中建的房建能力,肯定不会差的。但多了PPP做保险系数,是不是比万科投资价值更保险?
我的不同意见,与作者方向不同。欢迎大家参考,同意谁的都正常!我的粉丝们了黑要走也正常。理性投资,赔赚自负!
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