心儒
農夫山泉(9633)終於落實招股時間表,招股日期由8月25日至28日,預期9月8日上市,發售逾3.88億股,93%配售,7%公開發售,另有15%超額配股權,若公開發售認購13倍至少於47倍,公開發售比例將由75%增至10%,47倍至少於94倍即增至14%,超購94倍或以上則回撥至27%,每股招股價為19.5元至21.5元,集資最多83.42億元,以上限價21.5元計算,市值約2,405.47億元,以19年經調整純利約54.8億元人民幣計算,市盈率約40倍,聯席保薦人為中金、摩根士丹利,價格穩定人為摩根士丹利。
公司亦引入6名基石投資者,包括新加坡政府投資公司(GIC)、富達國際、對沖基金Coatue、國有背景的國調基金及誠通中農業基金,以及ORIX Asia Consumer Trend Investment,最多投資共3.2億美元(約24.8億港元),按中間價計算,約佔發售股份29.7%,設六個月禁售期。
從基本面來,農夫山泉是被譽為「水中茅台」的大型內需股,以19年零售額計,公司去年全年收益240.2億人民幣,毛利133.1億元人民幣,毛利率55.4%,純利為49.5億元人民幣,純利率20.6%,可見公司賺錢能力十分強,也被戲稱為「大自然的印鈔機」。這是一隻不折不扣的基金愛股,不少基金都需要配置此類內需股龍頭。
而從市場各方面消息來,搶孖展的困難程度是前所未有,保守估計至少凍資5,000億元認購農夫山泉,保守估計最少800倍至1000倍超額認購,甚至更高。是次公司只集資最多83.42億元,再計及15%超額分配,只集資96億元,但有約三成25億元為基石持股,因此實質流通股份只有71億元,在上市初期短期需求上升下,不少基金需要吸貨,股價上升機會十分大,只欠在中籤率十分低。
是次策略就是一如上篇前膽件所提及─貴買貴賣,縱使農夫山泉估值高昂,但亦只能來一個貴買貴賣,都不要錯過。新股市場愈來愈多人參與,特別是來自內地的資金,相以後搶孖展額會愈來愈難,直至到一個飽和點。
免責聲明以上息並不構成任何投資建議,投資者需自行加以評估並承擔所有風險
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心儒
農夫山泉(9633)︰全城瘋搶「水中茅台」
農夫山泉(9633)終於落實招股時間表,招股日期由8月25日至28日,預期9月8日上市,發售逾3.88億股,93%配售,7%公開發售,另有15%超額配股權,若公開發售認購13倍至少於47倍,公開發售比例將由75%增至10%,47倍至少於94倍即增至14%,超購94倍或以上則回撥至27%,每股招股價為19.5元至21.5元,集資最多83.42億元,以上限價21.5元計算,市值約2,405.47億元,以19年經調整純利約54.8億元人民幣計算,市盈率約40倍,聯席保薦人為中金、摩根士丹利,價格穩定人為摩根士丹利。
公司亦引入6名基石投資者,包括新加坡政府投資公司(GIC)、富達國際、對沖基金Coatue、國有背景的國調基金及誠通中農業基金,以及ORIX Asia Consumer Trend Investment,最多投資共3.2億美元(約24.8億港元),按中間價計算,約佔發售股份29.7%,設六個月禁售期。
從基本面來,農夫山泉是被譽為「水中茅台」的大型內需股,以19年零售額計,公司去年全年收益240.2億人民幣,毛利133.1億元人民幣,毛利率55.4%,純利為49.5億元人民幣,純利率20.6%,可見公司賺錢能力十分強,也被戲稱為「大自然的印鈔機」。這是一隻不折不扣的基金愛股,不少基金都需要配置此類內需股龍頭。
而從市場各方面消息來,搶孖展的困難程度是前所未有,保守估計至少凍資5,000億元認購農夫山泉,保守估計最少800倍至1000倍超額認購,甚至更高。是次公司只集資最多83.42億元,再計及15%超額分配,只集資96億元,但有約三成25億元為基石持股,因此實質流通股份只有71億元,在上市初期短期需求上升下,不少基金需要吸貨,股價上升機會十分大,只欠在中籤率十分低。
是次策略就是一如上篇前膽件所提及─貴買貴賣,縱使農夫山泉估值高昂,但亦只能來一個貴買貴賣,都不要錯過。新股市場愈來愈多人參與,特別是來自內地的資金,相以後搶孖展額會愈來愈難,直至到一個飽和點。
免責聲明以上息並不構成任何投資建議,投資者需自行加以評估並承擔所有風險
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