梦回井洲
昨天,国家医保局官方发布消息称国家医保局有关司室召开座谈会,就生物制品(含胰岛素)和中成药集中采购工作听取专家意见和建议,研究完善相关领域采购政策,推进采购方式改革。
由此来,新一轮的药品集采也就快开始了,届时在医药领域又将会刮起一场腥风血雨,医药股的各种涨停跌停也将随处可见。
可能有人对集采还不是很了解,我来简单的解释一下。集采的药都是临床需求大,同类产品众多的品类,要求通过一致性评价。对于药,创新药没有影响,对于一些小规模的药厂因为价格大幅压缩,利润空间有限,而且很难入围会造成致命打。今年出台的,对于后续药企申请GMP认证的一律驳回,所以以后的趋势就是大鱼吃小鱼,小鱼没有吃虾米的机会,收购兼并,我国也会出现一些大的有影响力的国家化大药企。
那么,对刚刚上市就十几个涨停板然后又连续两个跌停板的【甘李药业(603087)、股吧】来说,又会影响几何呢?
甘李药业是国产三代胰岛素龙头,占据了大部分的国产三代胰岛素的市场。对于其他企业而言,集采就是最大的机会,也是甘李药业最大的威胁。集采前,这两家公司的市场仅有跨国药企和甘李药业未能覆盖的区域,一旦进入集采,全国都将成为它们的市场。因此,甘李药业能不能稳住&34;胰岛素中茅台&34;的称号,就要后续它在集采中会如何发力。
首先你要知道,生物药跟仿制药差别很大啊,即使没有专利,药企要制备生物药也需要很高的工艺水准。其次,甘李本来就比别人便宜20%,毛利94%。100块的药6块钱的本,集采打1折,毛利40%。集采打2折,毛利70%。现在的销售费用8个亿,净利润11亿,集采以后销售费用降下来,市占率升上去,这对甘李来说好像优势巨大,水到渠成。
不过,甘李想要中标也并没有那么容易,除了有外资企业的存在之外,还有通化东宝,东宝的甘精胰岛素注射液长舒霖2019年底获批上市,且首批产品已于今年2月开始在市场中投放,使三代胰岛素市场竞争进一步加剧。而且东宝同样也是产品稳定、规模大、成本低,销售端也给力,势必会对甘李造成冲。
所以,利好还是利空就等待市场的验证吧,最终的入围集采,还是那句话,价低者得。
有任何问题可以关注我的同名公众号“韭菜进阶日记”,我在那里等你。
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梦回井洲
胰岛素集采开启,甘李药业想一家独大并不容易
昨天,国家医保局官方发布消息称国家医保局有关司室召开座谈会,就生物制品(含胰岛素)和中成药集中采购工作听取专家意见和建议,研究完善相关领域采购政策,推进采购方式改革。
由此来,新一轮的药品集采也就快开始了,届时在医药领域又将会刮起一场腥风血雨,医药股的各种涨停跌停也将随处可见。
可能有人对集采还不是很了解,我来简单的解释一下。集采的药都是临床需求大,同类产品众多的品类,要求通过一致性评价。对于药,创新药没有影响,对于一些小规模的药厂因为价格大幅压缩,利润空间有限,而且很难入围会造成致命打。今年出台的,对于后续药企申请GMP认证的一律驳回,所以以后的趋势就是大鱼吃小鱼,小鱼没有吃虾米的机会,收购兼并,我国也会出现一些大的有影响力的国家化大药企。
那么,对刚刚上市就十几个涨停板然后又连续两个跌停板的【甘李药业(603087)、股吧】来说,又会影响几何呢?
甘李药业是国产三代胰岛素龙头,占据了大部分的国产三代胰岛素的市场。对于其他企业而言,集采就是最大的机会,也是甘李药业最大的威胁。集采前,这两家公司的市场仅有跨国药企和甘李药业未能覆盖的区域,一旦进入集采,全国都将成为它们的市场。因此,甘李药业能不能稳住&34;胰岛素中茅台&34;的称号,就要后续它在集采中会如何发力。
首先你要知道,生物药跟仿制药差别很大啊,即使没有专利,药企要制备生物药也需要很高的工艺水准。其次,甘李本来就比别人便宜20%,毛利94%。100块的药6块钱的本,集采打1折,毛利40%。集采打2折,毛利70%。现在的销售费用8个亿,净利润11亿,集采以后销售费用降下来,市占率升上去,这对甘李来说好像优势巨大,水到渠成。
不过,甘李想要中标也并没有那么容易,除了有外资企业的存在之外,还有通化东宝,东宝的甘精胰岛素注射液长舒霖2019年底获批上市,且首批产品已于今年2月开始在市场中投放,使三代胰岛素市场竞争进一步加剧。而且东宝同样也是产品稳定、规模大、成本低,销售端也给力,势必会对甘李造成冲。
所以,利好还是利空就等待市场的验证吧,最终的入围集采,还是那句话,价低者得。
有任何问题可以关注我的同名公众号“韭菜进阶日记”,我在那里等你。
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