crist001
若家人有500万现金,会建议……
1,聪明投资者你个人一般会做什么投资?
何帅大量仓位会买自己的基金,还会买很多固定收益的理财产品,我还蛮喜欢收益相对稳健的理财产品,我是这样的性格。
2,聪明投资者做权益类投资的人,一般都不上理财产品收益率,因为拉长了时间,权益类资产的收益肯定更高。
何帅对,所以如果有选择,我会把大头仓位在自己基金这里。
3,聪明投资者如果没限制,你的家人有500万现金现在要配置,你给什么建议?
何帅我会建议,300万现在可以买基金,还有200万买理财。因为如果买的不是低,还随时可以补仓,跌10%,这200万就40万、50万去补仓基金。
我也不建议300万一次性投资,我建议30万,分十次买进去,逐渐建仓,有可能最后建仓很贵,但是这个过程比较好,我一直建议,基金要定投。
4,聪明投资者我不太认同定投。既然好,买入就好了。不好,也没必要买。
何帅对,性格非常重要。
我的性格是这样,希望留有一定安全性,我不喜紧绷的状态,这使得我很少满仓。
你我每年的收益率都是正的,从业到现在的收益率也很高。但如果一直保持95%的仓位,势必会比现在收益率高。
我宁可留有一定的余地。如果下跌,我仓位不高,就相对从容了,可以慢慢加仓到80%,如果跌了很惨,我会加到90%。但如果现在是90%多的话,就没有余地了。
别人帮我总结因说,这个现金给了你的option(选择权)。
虽然我损失了上涨时候的收益,但获得了在极低价格上建仓的option,并且这个option可能会带来极大的收益。
有人拿100万去赌,一下亏掉90万,再通过10万哐哐哐赚到200万,这个心里起伏对他来说没什么感觉。
我不行,我亏30万就受不了了,每个人性格不一样,我是风险厌恶型的性格。
每笔投资,都是冲着绝对收益
5,聪明投资者你做投资靠什么赚钱?
何帅第一,要有比较正确的价值观。
我以前认为这是后天的,最近了喜马拉雅创始人李录一篇章,蛮受启发的,他说,受托人的责任意识是一种基因,拿了别人的钱,要当成自己的钱来管理。
我还蛮有受托人责任的,从不做损人利己的事情,一定会替别人考虑。
性格转化到做投资,我有两个明显特,第一,任何一笔投资,我都是冲着绝对收益去的。不会因为追求排名、晋升去做的。
去年大白马的行情很好,我在这方面研究经验相对偏薄弱,不知道能不能赚钱,我就不参与。
不会因为别人配了40、50个,自己就配10、20个,不要太落后。
我坚守了不在风格上的小股票。对这些公司,我自己想清楚了,可能没有别人赚的多,今年排名比较差,但也是能赚钱的。
其实,每年都能赚钱,就会发现你的相对排名也很好。
第二,我做了九年左右研究,平时没有特别多的兴趣爱好,就是喜欢东西,做研究,对一些行业和公司的研究会更深一些。
把这两个结合起来,比较容易产生绝对收益。
我的投资逻辑是先定个目标假设是每个公司的预期年化收益率20%,基金整体仓位平均在百分之七八十,这样预估下来基金的预期收益率可控制在每年在15%。
这两年市场不好,显得我排名很高。可能以后牛市来了,我还是赚这钱,排名就会很差。
但我心态相对比较平和,做的反而相对稳定一些。
超额收益来自长坡厚雪
6,聪明投资者你赚的钱主要来自哪里?
何帅靠选股。他们做过量化,90%以上是阿尔法,贝塔贡献更多是逆向的。
我这两年大量持仓都集中在一些中小公司,但中小板和创业板最近的状况非常恶劣,我基本上都是超额收益。
7,聪明投资者你怎么找到这些超额收益的公司?
何帅并不是说只有两个瓶子,我正好选到这两个瓶子。
我在基本面上花了大量时间,确实是把桌上所有瓶子都过了,最后选择这两个。
8,聪明投资者什么特质让你判断,这两个瓶子是好的?
何帅我有两个选股标准长坡、厚雪。
意思就是,第一,市场对公司的需求是可持续的。
比如星巴克,为什么有这么好的成长?因为大家对咖啡的需求很持续。
反过来,有些东西不一定是很持续的。
比如,很多需要政策补贴的需求,一旦政策变化,就经常发生波动。
第二,厚雪。就是公司通过自己的护城河、竞争力,持续赚钱的能力,随着公司发展,甚至雪越来越厚。
很多公司的需求是可持续的,它的坡很长,但它的雪并不厚。
打个比方,我们认为,对通讯需求是非常可持续的。但十年前我们用的手机是诺基亚,十年后有了苹果,再过十年还会不会是苹果?我并不是非常确定。
当然,还要考虑价格问题,再美丽的东西,也要有一个合适的价格。
反推市场情绪
现在可能过于悲观了
9,聪明投资者你择时吗?
何帅我蛮择时的。但我的择时不是说根据图形趋势,不是根据短期贸易战打不打来的,而是根据价格。价格便宜了,我多买一,价格贵了,卖一。
10,聪明投资者你今年一季度比去年年底的仓位明显高,持股集中度也高了很多。
何帅去年年底,我相对是比较悲观的,主要因是十年期国开债收益率到了5.3%,5.4%左右。
我当时买了国开债,债券市场并不精通,但两我是相的,一是国开债基本是无风险的,二是因为很多股票当时达不到这样的收益率。
11,聪明投资者大家现在好像都对明年上半年很悲观?
何帅市场情绪整体是比较差。
12,聪明投资者但很多人还在坚守,还没自我怀疑和绝望。
何帅现在最大的风险是什么?是那些好公司或者说那些龙头公司,业绩没有下调,估值真的已经是price in了。
13,聪明投资者你是乐观的吗?
何帅我最近开始乐观了。
我做研究员的时候就比较注重观察市场,但不是去技术图形,而是要根据一些事件去市场反应,知道市场预期在什么地方。
比如,业绩快报增长35%,市场没涨没跌,说明市场预期只有35%。业绩快报40%,市场涨了5个,可能市场预期35%,这样可以反推,市场预期在什么地方。
你很明白这家公司历史上估值是怎么样?现在估值在哪,那就知道市场整体对这家公司的想法。
还有,去一些宏观政策或者一些政策讲话出来以后,市场的反应。
当市场对所有好息全都是悲观解读的时候,那可能真的熊市的中后期。
当整个市场对所有坏消息都是乐观情况的时候,2015年年中的时候,只要公司发个公告,不管是什么,第二天都是涨4、5个。
这些可以大致反映市场情绪,但中国经济真的有这么差吗?
我现在不这么想,市场有可能悲观,但绝对不是现在反映的这样,是过于悲观了。
内心很稳健,选股很风骚
14,聪明投资者如果让你形容自己的投资风格,你会用什么表述?
何帅可能还是稳健的成长,我是一个内心很稳健,但是选择标的又很风骚的投资人。
我买的不是那些大白马,但我的投资风格和选择价位,很多的买入卖出时都是很稳健的,冲绝对收益去的。
15,聪明投资者既然追求稳健,为什么不去买那些大白马?
何帅因为我不懂。
为何没抓住食品饮料的机会
16,聪明投资者你犯过什么错?
何帅我偏向于TMT,在食品饮料起来的时候,没有抓住食品饮料行业的机会。
现在反思过去,是我错判了经济形势的变化,整体在消费的配置很少,没有花很多精力去研究。
我现在在做一些消费品的研究,研究美的、茅台。因为我知道它们基本面可能会有压力,有压力的过程正好是中期布局的很好机会。
同样收益率,冒更低风险
17,聪明投资者你执着于20%的年化收益率,但万一股市跌到了2000,遍地黄金,是不是应该去找40%年化收益的股票?
何帅20%是我的底线。我希望尽量有20%以上,如果达不到20%,我想会再。不着急去建仓。
18,聪明投资者每次做组合的时候,你都知道自己基金隐含回报率的?
何帅很多客户感知不到,同样的收益率,可能我冒的风险很低。
我一般不会出现20%、30%的回撤,除非遇到系统性风险。我大概率不会出现别人都很平稳、而我回撤20%的情况,这种风险是我可以控制的。
了解的客户会去想,获得收益的同时,承担的风险是怎么样的。我一直觉得,自己承担的风险不算高,可能比起那些消费品基金高一些,但是比起很多产品要低很多。
19,聪明投资者有什么指标可以很明确衡量你获得收益时的风险大小?
何帅我每次最大回撤在全市场排名应该在最低的前四分之一。
忍受长期不上涨
不忍受短期暴跌
20,聪明投资者根据定期报告,你的持股数量算是很少的,行业的集中度也很高。
何帅我还是比较限定于自己觉得懂的东西,不懂的东西真的很少参与,参与一定也很少,这是我比较坚持的东西。
21,聪明投资者这么高的集中度,很多人会担心,万一错了怎么办?
何帅我当然有很多犯错的,犯错的只能换下来了,我换手率还是挺高的。
大概十家公司里面只有五家公司对,还有五家公司错得不离谱,这样就够了,说安全机制很重要,当你错的时候,不要损失太惨。
22,聪明投资者你的行业和个股集中度偏高,如果它们一直没有表现怎么办?
何帅那说明我们运气不好。
23,聪明投资者但你希望做到绝对收益,这种情况下,怎么保证阶段性的绝对回报?
何帅绝对收益是我每笔投资的初衷,但这并不代表说,一、两个月就有绝对收益。
关于绝对收益的周期,我现在会得越来越长,没有说股票必须要马上涨。
但有一,我虽然可以忍受它长期不上涨,但同时我也不忍受它短期暴跌。
价格很重要,不能买太贵的核心因在这里,买贵了,就会面对多的短期风险。
我如果买20只股票,只要里面有五个公司表现还不错,十个公司表现平平,还有五个公司稍微表现差一,可能今年就可以获得正收益。
但是,不能20家公司中有5家暴跌,其他15家稍微涨了一,最终可能是收益平平,甚至会跌。
核心是,把那五家可能暴跌的公司回避掉,在投资的时候,就把风险考虑进去。
我对估值极高的公司会明显控制仓,比如,不超过十个。
24,聪明投资者你的极高估值是到多高?
何帅不超过50倍市盈率。但这是虚数,是一种自我感受,而且也是动态的。
强化正确的观念,做正确的事
25,聪明投资者讲讲你的痛苦,中间有过几次小纠结,想卖掉,或者真的忍不住了卖掉的股票?
何帅纠结卖掉倒没有,我一旦想着要卖了,可能真的马上就卖了,不会纠结。
26,聪明投资者对于那些很痛苦还不卖的股票,你是怎么扛住的。
何帅有一定的运气成分。当时我自己的累计回报排名,依然排在全市场前面。这给了我一定安慰,说再忍忍,至少历史证明还可以。
去年(2017年)年初,我最差的时候全市场排名倒数第五位。但是我从业到那个时,全市场排名还是20多名,这也是一种运气。
如果当时你累计排名也很差,这时候可能真的会否定自己,是不是做这个投资有很大的问题?因为持续做的都不好,你不敢坚持,这样反而会真的不好。
正好我当基金经理以后,2015年遇到股灾,很多公司都跌的很便宜。我有很好的建仓机会,又选择了自己擅长的领域,这我是蛮坚持的,做自己擅长的事情。
我买完以后赚钱了,市场里(排名)不错,前面的基础打好了,后面每一轮你内心更坚持自己的理念,去做认为正确的事情。
正确的事情可能短期有压力,但回过头来都是对的,慢慢就会强化正确的理念,这很重要。
有些人管理基金
一定会很麻烦
27,聪明投资者你会用什么词来形容自己的性格?
何帅执着。我做的事情,坚持的时间比较长,即便很大的打和挫折,我会坚持。
28,聪明投资者你打德州扑克吗?
何帅打得比较少,不太愿意下注。关键每次下注又被别人抓,我这个人藏不住好牌,就挂在脸上,就赚不到钱。
29,聪明投资者哪个投资人对你的投资有很大的影响?
何帅肯定是巴菲特。他、芒格、李录都是成功的大家,都有很正的投资观。
30,聪明投资者从投资的角度推荐几本书,对你影响很大的是什么?
何帅巴菲特的年报,还有芒格的《穷理宝典》,心理学上的《思考的快与慢》。
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答: 公司是根据贵州省人民政府详情>>
答:贵州茅台的注册资金是:12.56亿元详情>>
答:http://www.moutaichina.com 详情>>
答:以公司总股本125619.78万股为基详情>>
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1,聪明投资者你个人一般会做什么投资?
何帅大量仓位会买自己的基金,还会买很多固定收益的理财产品,我还蛮喜欢收益相对稳健的理财产品,我是这样的性格。
2,聪明投资者做权益类投资的人,一般都不上理财产品收益率,因为拉长了时间,权益类资产的收益肯定更高。
何帅对,所以如果有选择,我会把大头仓位在自己基金这里。
3,聪明投资者如果没限制,你的家人有500万现金现在要配置,你给什么建议?
何帅我会建议,300万现在可以买基金,还有200万买理财。因为如果买的不是低,还随时可以补仓,跌10%,这200万就40万、50万去补仓基金。
我也不建议300万一次性投资,我建议30万,分十次买进去,逐渐建仓,有可能最后建仓很贵,但是这个过程比较好,我一直建议,基金要定投。
4,聪明投资者我不太认同定投。既然好,买入就好了。不好,也没必要买。
何帅对,性格非常重要。
我的性格是这样,希望留有一定安全性,我不喜紧绷的状态,这使得我很少满仓。
你我每年的收益率都是正的,从业到现在的收益率也很高。但如果一直保持95%的仓位,势必会比现在收益率高。
我宁可留有一定的余地。如果下跌,我仓位不高,就相对从容了,可以慢慢加仓到80%,如果跌了很惨,我会加到90%。但如果现在是90%多的话,就没有余地了。
别人帮我总结因说,这个现金给了你的option(选择权)。
虽然我损失了上涨时候的收益,但获得了在极低价格上建仓的option,并且这个option可能会带来极大的收益。
有人拿100万去赌,一下亏掉90万,再通过10万哐哐哐赚到200万,这个心里起伏对他来说没什么感觉。
我不行,我亏30万就受不了了,每个人性格不一样,我是风险厌恶型的性格。
每笔投资,都是冲着绝对收益
5,聪明投资者你做投资靠什么赚钱?
何帅第一,要有比较正确的价值观。
我以前认为这是后天的,最近了喜马拉雅创始人李录一篇章,蛮受启发的,他说,受托人的责任意识是一种基因,拿了别人的钱,要当成自己的钱来管理。
我还蛮有受托人责任的,从不做损人利己的事情,一定会替别人考虑。
性格转化到做投资,我有两个明显特,第一,任何一笔投资,我都是冲着绝对收益去的。不会因为追求排名、晋升去做的。
去年大白马的行情很好,我在这方面研究经验相对偏薄弱,不知道能不能赚钱,我就不参与。
不会因为别人配了40、50个,自己就配10、20个,不要太落后。
我坚守了不在风格上的小股票。对这些公司,我自己想清楚了,可能没有别人赚的多,今年排名比较差,但也是能赚钱的。
其实,每年都能赚钱,就会发现你的相对排名也很好。
第二,我做了九年左右研究,平时没有特别多的兴趣爱好,就是喜欢东西,做研究,对一些行业和公司的研究会更深一些。
把这两个结合起来,比较容易产生绝对收益。
我的投资逻辑是先定个目标假设是每个公司的预期年化收益率20%,基金整体仓位平均在百分之七八十,这样预估下来基金的预期收益率可控制在每年在15%。
这两年市场不好,显得我排名很高。可能以后牛市来了,我还是赚这钱,排名就会很差。
但我心态相对比较平和,做的反而相对稳定一些。
超额收益来自长坡厚雪
6,聪明投资者你赚的钱主要来自哪里?
何帅靠选股。他们做过量化,90%以上是阿尔法,贝塔贡献更多是逆向的。
我这两年大量持仓都集中在一些中小公司,但中小板和创业板最近的状况非常恶劣,我基本上都是超额收益。
7,聪明投资者你怎么找到这些超额收益的公司?
何帅并不是说只有两个瓶子,我正好选到这两个瓶子。
我在基本面上花了大量时间,确实是把桌上所有瓶子都过了,最后选择这两个。
8,聪明投资者什么特质让你判断,这两个瓶子是好的?
何帅我有两个选股标准长坡、厚雪。
意思就是,第一,市场对公司的需求是可持续的。
比如星巴克,为什么有这么好的成长?因为大家对咖啡的需求很持续。
反过来,有些东西不一定是很持续的。
比如,很多需要政策补贴的需求,一旦政策变化,就经常发生波动。
第二,厚雪。就是公司通过自己的护城河、竞争力,持续赚钱的能力,随着公司发展,甚至雪越来越厚。
很多公司的需求是可持续的,它的坡很长,但它的雪并不厚。
打个比方,我们认为,对通讯需求是非常可持续的。但十年前我们用的手机是诺基亚,十年后有了苹果,再过十年还会不会是苹果?我并不是非常确定。
当然,还要考虑价格问题,再美丽的东西,也要有一个合适的价格。
反推市场情绪
现在可能过于悲观了
9,聪明投资者你择时吗?
何帅我蛮择时的。但我的择时不是说根据图形趋势,不是根据短期贸易战打不打来的,而是根据价格。价格便宜了,我多买一,价格贵了,卖一。
10,聪明投资者你今年一季度比去年年底的仓位明显高,持股集中度也高了很多。
何帅去年年底,我相对是比较悲观的,主要因是十年期国开债收益率到了5.3%,5.4%左右。
我当时买了国开债,债券市场并不精通,但两我是相的,一是国开债基本是无风险的,二是因为很多股票当时达不到这样的收益率。
11,聪明投资者大家现在好像都对明年上半年很悲观?
何帅市场情绪整体是比较差。
12,聪明投资者但很多人还在坚守,还没自我怀疑和绝望。
何帅现在最大的风险是什么?是那些好公司或者说那些龙头公司,业绩没有下调,估值真的已经是price in了。
13,聪明投资者你是乐观的吗?
何帅我最近开始乐观了。
我做研究员的时候就比较注重观察市场,但不是去技术图形,而是要根据一些事件去市场反应,知道市场预期在什么地方。
比如,业绩快报增长35%,市场没涨没跌,说明市场预期只有35%。业绩快报40%,市场涨了5个,可能市场预期35%,这样可以反推,市场预期在什么地方。
你很明白这家公司历史上估值是怎么样?现在估值在哪,那就知道市场整体对这家公司的想法。
还有,去一些宏观政策或者一些政策讲话出来以后,市场的反应。
当市场对所有好息全都是悲观解读的时候,那可能真的熊市的中后期。
当整个市场对所有坏消息都是乐观情况的时候,2015年年中的时候,只要公司发个公告,不管是什么,第二天都是涨4、5个。
这些可以大致反映市场情绪,但中国经济真的有这么差吗?
我现在不这么想,市场有可能悲观,但绝对不是现在反映的这样,是过于悲观了。
内心很稳健,选股很风骚
14,聪明投资者如果让你形容自己的投资风格,你会用什么表述?
何帅可能还是稳健的成长,我是一个内心很稳健,但是选择标的又很风骚的投资人。
我买的不是那些大白马,但我的投资风格和选择价位,很多的买入卖出时都是很稳健的,冲绝对收益去的。
15,聪明投资者既然追求稳健,为什么不去买那些大白马?
何帅因为我不懂。
为何没抓住食品饮料的机会
16,聪明投资者你犯过什么错?
何帅我偏向于TMT,在食品饮料起来的时候,没有抓住食品饮料行业的机会。
现在反思过去,是我错判了经济形势的变化,整体在消费的配置很少,没有花很多精力去研究。
我现在在做一些消费品的研究,研究美的、茅台。因为我知道它们基本面可能会有压力,有压力的过程正好是中期布局的很好机会。
同样收益率,冒更低风险
17,聪明投资者你执着于20%的年化收益率,但万一股市跌到了2000,遍地黄金,是不是应该去找40%年化收益的股票?
何帅20%是我的底线。我希望尽量有20%以上,如果达不到20%,我想会再。不着急去建仓。
18,聪明投资者每次做组合的时候,你都知道自己基金隐含回报率的?
何帅很多客户感知不到,同样的收益率,可能我冒的风险很低。
我一般不会出现20%、30%的回撤,除非遇到系统性风险。我大概率不会出现别人都很平稳、而我回撤20%的情况,这种风险是我可以控制的。
了解的客户会去想,获得收益的同时,承担的风险是怎么样的。我一直觉得,自己承担的风险不算高,可能比起那些消费品基金高一些,但是比起很多产品要低很多。
19,聪明投资者有什么指标可以很明确衡量你获得收益时的风险大小?
何帅我每次最大回撤在全市场排名应该在最低的前四分之一。
忍受长期不上涨
不忍受短期暴跌
20,聪明投资者根据定期报告,你的持股数量算是很少的,行业的集中度也很高。
何帅我还是比较限定于自己觉得懂的东西,不懂的东西真的很少参与,参与一定也很少,这是我比较坚持的东西。
21,聪明投资者这么高的集中度,很多人会担心,万一错了怎么办?
何帅我当然有很多犯错的,犯错的只能换下来了,我换手率还是挺高的。
大概十家公司里面只有五家公司对,还有五家公司错得不离谱,这样就够了,说安全机制很重要,当你错的时候,不要损失太惨。
22,聪明投资者你的行业和个股集中度偏高,如果它们一直没有表现怎么办?
何帅那说明我们运气不好。
23,聪明投资者但你希望做到绝对收益,这种情况下,怎么保证阶段性的绝对回报?
何帅绝对收益是我每笔投资的初衷,但这并不代表说,一、两个月就有绝对收益。
关于绝对收益的周期,我现在会得越来越长,没有说股票必须要马上涨。
但有一,我虽然可以忍受它长期不上涨,但同时我也不忍受它短期暴跌。
价格很重要,不能买太贵的核心因在这里,买贵了,就会面对多的短期风险。
我如果买20只股票,只要里面有五个公司表现还不错,十个公司表现平平,还有五个公司稍微表现差一,可能今年就可以获得正收益。
但是,不能20家公司中有5家暴跌,其他15家稍微涨了一,最终可能是收益平平,甚至会跌。
核心是,把那五家可能暴跌的公司回避掉,在投资的时候,就把风险考虑进去。
我对估值极高的公司会明显控制仓,比如,不超过十个。
24,聪明投资者你的极高估值是到多高?
何帅不超过50倍市盈率。但这是虚数,是一种自我感受,而且也是动态的。
强化正确的观念,做正确的事
25,聪明投资者讲讲你的痛苦,中间有过几次小纠结,想卖掉,或者真的忍不住了卖掉的股票?
何帅纠结卖掉倒没有,我一旦想着要卖了,可能真的马上就卖了,不会纠结。
26,聪明投资者对于那些很痛苦还不卖的股票,你是怎么扛住的。
何帅有一定的运气成分。当时我自己的累计回报排名,依然排在全市场前面。这给了我一定安慰,说再忍忍,至少历史证明还可以。
去年(2017年)年初,我最差的时候全市场排名倒数第五位。但是我从业到那个时,全市场排名还是20多名,这也是一种运气。
如果当时你累计排名也很差,这时候可能真的会否定自己,是不是做这个投资有很大的问题?因为持续做的都不好,你不敢坚持,这样反而会真的不好。
正好我当基金经理以后,2015年遇到股灾,很多公司都跌的很便宜。我有很好的建仓机会,又选择了自己擅长的领域,这我是蛮坚持的,做自己擅长的事情。
我买完以后赚钱了,市场里(排名)不错,前面的基础打好了,后面每一轮你内心更坚持自己的理念,去做认为正确的事情。
正确的事情可能短期有压力,但回过头来都是对的,慢慢就会强化正确的理念,这很重要。
有些人管理基金
一定会很麻烦
27,聪明投资者你会用什么词来形容自己的性格?
何帅执着。我做的事情,坚持的时间比较长,即便很大的打和挫折,我会坚持。
28,聪明投资者你打德州扑克吗?
何帅打得比较少,不太愿意下注。关键每次下注又被别人抓,我这个人藏不住好牌,就挂在脸上,就赚不到钱。
29,聪明投资者哪个投资人对你的投资有很大的影响?
何帅肯定是巴菲特。他、芒格、李录都是成功的大家,都有很正的投资观。
30,聪明投资者从投资的角度推荐几本书,对你影响很大的是什么?
何帅巴菲特的年报,还有芒格的《穷理宝典》,心理学上的《思考的快与慢》。
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