都说要投资消费股，除了茅台还能买哪些？

这篇章重给大家梳理下消费股的投资机会。

选择消费股的则依然是一定要选择行业趋势向上，景气度最好的细分方向。

第一类品类起步期，能享受到行业高速发展红利的行业。

【乳制品-奶酪】

行业增速18年市场规模同比增长16.8%

必选/可选消费餐饮高粘性，toC为可选消费

受疫情影响程度受疫情影响，但疫情过后能尽快恢复

相关标的【妙可蓝多(600882)、股吧】（toB餐饮和toC是11，餐饮客户包括85度C、萨莉亚、海底捞、多乐之日、星巴克、汉堡王等，正大力发展toC）

【休闲食品】

行业增速18年市场规模同比增长12%

必选/可选消费 必选与可选中间（偏可选）

受疫情影响程度疫情宅家时间较长，大家会更多养成吃零食的习惯，特别是健康的零食，对休闲食品市场有促进。

相关标的

品类较丰富【三只松鼠(300783)、股吧】、良品铺子、盐津铺子、来伊份

瓜子洽洽食品

卤制品【绝味食品(603517)、股吧】

燕麦【西麦食品(002956)、股吧】

黑芝麻糊黑芝麻

泡椒凤爪【有友食品(603697)、股吧】

肉制品上海梅林、金字火腿、双汇发展

即饮奶茶香飘飘

烘焙、糕桃李面包、元祖股份

【复合调味品】

行业增速18年市场规模同比增长13%

必选/可选消费餐饮高粘性，toC为可选消费（但品类为上瘾品）

受疫情影响程度 to餐饮渠道逐步恢复，to家庭渠道疫情利好

相关标的

海天味业调味品行业总龙头，从酱油切入到了醋、蚝油、调味酱、复合调味品等行业，to餐饮渠道占60%

天味食品toC渠道为主，川菜调料、火锅底料、鸡精、香辣酱

日辰股份toB渠道（包括to食品加工47%和to餐饮41%）占90%，代表性餐饮客户包括呷哺呷哺、味千拉面。

【家电】

小家电

行业增速18年规模同比增速13%

必选/可选消费可选消费

受疫情影响程度疫情影响较小，宅家有改善居住条件的渴望，预期未来政策也会刺激家电消费

相关标的

小熊电器（持续创新有爆品的龙头）养生壶、电炖盅、加湿器、绞肉机、煎/煮器、电热火锅等

九阳股份食品加工机（如豆浆机）、营养煲、西式小家电、电磁炉、破壁机

金莱特小家电+建筑工程双主业

新宝股份（出口比例大）

第二类，疫情影响下今年业绩完成确定性较强的行业

【白酒】

逻辑不多说了。

高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖

低端白酒顺鑫农业（牛栏山）

【汽车产业链】

主要逻辑

虽然外需受影响，但地方稳定汽车消费政策陆续出台。

短期乘用车板块估值修复，比如长安汽车

海外疫情给汽车产业链带来影响加重，重卡>经销商>乘用车和零部件

自主化率高、聚焦纯内需潍柴动力、中国重汽

汽车经销商板块广汇汽车

新能源整车比亚迪，北汽蓝谷。

近期操作回顾

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