割肉荣歌声还没停，有人已经悄悄走了人道偏宜歌舞，

割肉荣歌声还没停，有人已经悄悄走了

人道偏宜歌舞，天教只入丹青。

喧天画鼓要他听。

把著花枝不应。

何处娇魂瘦影，向来软语柔情。

有时醉里唤卿卿。

却被傍人笑问。

你没有感受过市场的绝望就不能理解市场的疯狂，比如的近期的半导体50，春节后已经涨了50%。

要知道去年一年创业板指才涨了43%

，今年材料的【上海新阳(300236)、股吧】已经涨了150%，封测的警方科技涨了240%，对于这些几周翻倍的品种，虽然不敢猜顶，也不敢参与了。

今天北上全天流出，和外汇最近的波动呈现出正相关，可能是市场太热，两半后的尾盘打卡资金今天都出工不出力，勉强拉了一下。

周末有章说，公募将从外资处夺回市场的话语权，我是不认同的，天天对倒拉抬自己持仓的科技股，研究员都不知道用哪种估值吹了，这种以短期业绩为导向的风格怎么会是外资的对手。

今天交银的基金再次超募配售，我了一下又是一个去年100%收益的基金经理，这样的基金经理其实我不好，多数都是靠天吃饭的类型。

结论是，高位的芯片行业目前我不会去参与了，持有的朋友们务必记得先手的重要性，然后集体大跌的时候记得跑路。

对于科技的长期自然是好的，目前主要的方向在云计算服务和5G建设的老树开花，逻辑上属于板块内的高低流动，同时考虑到增量资金的风格。比如大妈进场，大家会买低价股然后卖给大妈；那么5G调整了近半年这时候启动，自然会吸引到不敢追高的科技资金，同时未来新基建加码的预期也会给这批资金勇气。

两个代表性的龙头【英维克(002837)、股吧】和会场也得到了机构的关照。

什么时候科技会停下脚步，按照以往的经验是有人去挑战茅台的时候，现在最有希望的就是卓老师，上周四上周五反复在说，后面他的机会应该比其他品种更加稳定。

再贴一下云计算的池子，多数公司做过了深度的解析，回来依然是机会。

电动车板块调整的节奏目前比较明显，这里大概率就是之前预期的那一波调整，20-50线止跌后，就要关心起来，还记得大基金二期当时主推的材料嘛。

不要忘记还有那么多新能源车基金要加入进来。