今天趁着蓝光大涨，把蓝光全部换成了金科，简单说下逻辑。蓝光19年经营目标：新增货

今天趁着蓝光大涨，把蓝光全部换成了金科，简单说下逻辑。
蓝光19年经营目标：
新增货值2000-2400亿，开工1800万方,，销售额1110亿
截止到前9月完成情况：
新增土储建面828（可售约620万方，预估620亿货值），开工713万方，销售715亿
本来年初还挺好蓝光，但按三季度推算全年的经营情况，全年的指标没有一项可以完成。而且新增货值和开工这2项数据很不理想，特别蓝光本身土储就不够厚实，拿地在不给力，基本上要高增长是不可能的事。从拿地数据和开工这2项数据推算明年蓝光的销售数据也不会很理想，增长率会很低，毛估不高于20%。
金科19年经营目标：
新增3200货值，开工3000万方，销售额1500亿
截止到前9月完成情况：
新增可售面积2446（按今年售价也就是2446亿货值），开工数据三季报没有，推算3季度末应该2000万方左右，销售1255亿
按三季度经营情况，全面3项指标都可以完成，而且还会超出，销售额在1750左右，同比增速45%以上，这个增速是TOP20里面最快的。而且在如此大的新增货值和开工数据下，明年的销售增速依然会很好，毛估不低于40%。
估值和分红情况：
金科今年预估利润65~70亿，蓝光33~35亿，估值蓝光比金科贵15~20%，每股分红金科比蓝光高30%左右
在目前估值更低、分红更高、且未来增速明显优于蓝光的情况下，切换到金科无疑是更优选项