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这两天关于片仔癀想到的1，看到吧里好多片仔癀的老

作者：大家11
2023-09-11 07:18:09
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这两天关于片仔癀想到的
1，看到吧里好多片仔癀的老铁看好片仔癀的理由是片仔癀的生意模式好，是一个好生意，不会无底线的下跌，因此拿住了，等到牛市来了，泡沫起来时，就可以大赚一笔。赚泡沫的钱，确实是目前状态下持股的一个理由，但更多的让人觉得一种心理按摩。
2，如果换一个角度看，即从基本面来看，目前的片仔癀的股价是可以持仓或者初步买入的价格。一方面基于市场给片仔癀长期估值中枢大约55倍市盈率，这个市盈率是基于片仔癀绝好的生意模式带来的成长性，并且这个成长性在未来具有一定的确定性，所以市场给到55倍这样很高的估值，是有其合理性的。我们再观察这半年的动态市盈率约53倍，历史上上半年和下半年的利润基本持平，所以今年年底滚动市盈率也基本在53倍左右，如果加上提价对业绩的影响，大概率会低于53倍。
3，基于以上理由，制定片仔癀的操作策略。目前持仓不动，价格下跌分批加仓，最大仓位20%。建仓完成后长期持股，与好公司共同成长。

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