股市早知道：11月20日A股市场消息汇总，三大报内参！

【热聚焦】

>中关村打出“组合拳”支持民企创新发展相关公司受关注

神州高铁（000008）出资1.5亿元与大股东北京海淀国投发起设立北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）。

华胜天成（600410）出资1.5亿元与其他出资方发起设立中关村并购母基金，并出资4.4亿与中关村并购母基金等成立物联网并购基金。

>美国将出台最严技术出口管制措施芯片国产化迫在眉睫

四维图新（002405）国产首颗ADAS（先进驾驶辅助系统）芯片已经量产。

国民技术（300077）长期以安全芯片作为发展方向，涉足物联网等新兴市场。

>电子证照国家标准即将实施相关领域公司望迎来机遇

南威软件（603636）是国内电子证照领域龙头公司，是国家电子证照标准制定组的组长单位。

万达信息（300168）是国内民生政务信息化建设龙头公司。

>免疫疗法新突破 定向“杀手Ｔ细胞”研制成功

银河生物（000806）联合研发的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”已于10月8日获得临床实验批件。

复星医药（600196）2017年1月通过旗下全资子公司直接嫁接引入海外已通过临床试验、成熟上市的CAR-T治疗产品，有望快速在国内推进临床试验；

安科生物（300009）持有苏州博生吉公司20%的股权，博生吉公司首个申报临床的靶向CD19的CAR-T产品当前正处于补充动物实验状态，发补材料已提交，有望在年内获得临床批件。

>腾讯牵头启动国家级“数字诊疗装备研发专项”

易联众（300096）2017年10月与腾讯签订战略合作框架协议，推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设，在促进人社行业、医疗行业信息化水平提升和大数据应用，以及优化便民服务等方面开展紧密合作；

创业软件（300451）共同研发基于腾讯觅影人工智能、微信智慧医院的医疗卫生行业增值产品，为医院、基层医疗的人工智能可收费服务的开展搭建支持平台。

>首届联合国世界地理信息大会举行 多公司参会

四维图新（002405）等多家企业现场推出全资源智慧化管理平台、车联网解决方案、自动驾驶辅助系统等多个引领行业发展趋势和潮流的技术和产品；以中海达（300177）、华测导航（300627）为代表的地理信息相关企业现场展出了机载、车载、背包等适应多种场景的高端移动测量装备。

>小米公布亮眼三季报、相关合作商有望受益

卓翼科技（002369） 与小米在手机及生态链产品生产制造方面达成战略合作，日前公告拟收购小米供应链公司腾鑫精密100%股权，并向小米科技（武汉）等配套募资；

开润股份（300577）为小米品牌的产品提供手机保护套、背包等配套生产服务。

>北斗卫星再次成功发射、迈出走向全球关键一步

振芯科技（300101） 拥有芯片、终端和运营全产业链优势；

中海达（300177） 主营北斗高精度定位产品业务；

合众思壮（002383） 主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。

>鸡苗价格升至七年来新高、禽产业链景气或持续

从事肉鸡养殖的圣农发展（002299） 、益生股份（002458）、仙坛股份（002746）等公司均已预测全年业绩将出现同比成倍增长或大幅扭亏。

【个股机会】

>粤传媒：参股AI独角兽影谱科技并进行合作

据报道，今年8月，视觉技术龙头企业影谱科技完成D轮13.6亿元融资估值达百亿，创国内人工智能影像生产领域最高融资纪录，投资方包括商汤科技Sensetime、软银中国等十余家投资机构及战略伙伴。其中，影谱科技与商汤科技签订独家战略合作协议，双方将在底层AI技术展开深度合作。

粤传媒（002181）旗下的上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）投资参股了影谱科技，并且公司也将与影谱科技在生视频广告领域开展深入合作。德粤基金，是由粤传媒和德同资本共同发起成立的TMT风险投资基金，投资案例还包括节操精选、悠易互通等。

>利亚德：十一后公司订单陆续出现了明显回升

利亚德（300296）最新披露的投资者关系活动记录表称，十一后，公司订单陆续出现了明显的回升。VR板块增速较好，首先，国内市场已经启动，截至目前国内新签订单3500万元，完成全年4500万元目标的78%，全年目标实现没有问题；其次，考虑到中美贸易战的影响和国内客户日益增长的需求，公司在国内开设了产线，目前产线已搭建完成，11月即将投产。第四季度公司整体情况都在好转，境外的增长已经开始启动；另外公司布局的小间距LED的渠道，产品全覆盖等策略陆续显现作用。

【公司公告】

四川成渝（601107）中标60亿元旅游开发项目，公司2017年的营业总收入为79.84亿。

上实发展（600748）拟9.78亿元收购泉州上实剩余49%股权。

台基股份（300046）恒远鑫达拟战略入股，持股比例为3%-5%。

鹏鹞环保（300664）拟收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并对其进行增资。

苏试试验（300416）拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过22元/股，目前股价为19.10元。

华夏航空（002928）获1.14亿元政府补助。

任子行（300311）在互动平台表示，与东方富海合伙成立的富海永成股权投资基金已经投了23个项目，包括知名的京东金融，宝宝树，猎聘网，瓜子二手车，链家地产，36氪等，与上海创稷投资已投资28个项目，2017年新增投资7个项目。上述基金投资方向主要以TMT云计算、新材料等科技创新方向为主。上述项目都非常优质，不排除有登上科创板的可能性。

吉祥航空（603885）均瑶集团与其一致行动人拟向第三方转让合计7%股份，引入战投。

西泵股份（002536）控股股东宛西控股计划3个月内增持0.6%-1.12%；郴电国际（600969）大股东郴投集团拟在6个月内增持1亿-1.5亿，公司另外三名股东拟在6个月内各自增持1000万-1500万。

科林电气（603050）中标国家电网第二次电能表及用电信息采集设备招标活动，中标金额8320.68万元。

光一科技（300356）中标国家电网用电信息采集设备招标活动，中标金额5721.25万元。

水晶光电（002273）控股股东拟转让8.46%股份，台州国资系参与接盘。

海鸥住工（002084） 拟回购股份数置不低于总股本的5% ,不超过10%，回购价格不超过8.5元/股。

国城矿业（000688） 拟回购股份4亿至8亿元，回购价格不超过14元/股。

红蜻蜓（603116）拟回购股份5000万至3亿元，回购价格不超过10元/股。

平高电气（600312） 控股股东平高集团与国网甘肃省电力公司等单位签订一批输配变电项目合同，总金额15.44亿元。平高集团此批签订合同的相关主设备将由公司及下属子公司提供。

郴电国际（600969） 第一大股东郴投集团拟增持股份1亿至1.5亿元，增持价格不超过12元/股。

中国中铁（601390） 控股股东中铁工计划在未来6个月内实施增持，数量不低于A股总股本的0.1% ,不超过1 %。公司A股股份数为186.37亿股。

台基股份（300046）和恒远鑫达及深圳海德资本于11月19日签署《战略合作协议》。恒远鑫达或其关联方拟投资入股台基股份，初步确定持股比例为3%至5% ,并将作为台基股份、海德资本发起设立的台基海德基金的战略性LP。

【新股申购】

宇晶股份：申购代码002943，申购上限1万股，申购价格17.61元，公司的主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机和研磨抛光机。