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三驾马车，最靠谱的还是投资，因为怎么投，投多少，这个决定权握在自己手里，可以比较有针对性的止住GDP的下跌趋势，但投资，在过往就是铁路、公路、基础设施建设等老基建概念，但今年开始讲的是新基建，比如：5G建设、智能电网、大数据、城际高铁、充电桩之类，面向更加智能化的未来。

前几天国家公布了一份白皮书：

国家电网提出将泛在电力物联网的建设划分为两个阶段，2019-2021年是战略突破期，初步建成泛在电力物联网，再经过三年的提升，在2024年正式完成建设目标。泛在电力物联网建设将会成为国家电网未来五年建设重，其中2019-2021年是战略关键期，国网息化投资额将有望迎来爆发式增长，预计年化投资额有望从100-200亿水平增至400-600亿以上。

随着泛在电力物联网重建设任务在各网省有序铺开，息化投资与订单即将加速。在8月底国网发布的息化软件竞争性谈判采购公告中，便开启数据中台、云平台、物联管理平台等关键环节建设；9月新增息化设备及服务招标放量，标志着泛在项目与投资大规模落地、国网及各网省公司泛在建设全面提速，预计四季度至明年相关公司将迎来订单爆发。

根据国家电网电子商务平台数据统计，过去3年电网息化招标情况基本保持平稳发展态 势，三年招标总量在17万个到22万个之间，招标设备主要分为息化软件、息化硬件、调度类软件与调度类硬件四类，按照数量计算，整体来国电南瑞与岷江水电为市场双寡头，合计市占率超过75%。

息化设备领域招标中，国电南瑞中标份额接近50%，岷江水电以近30%。

息化服务领域招标中，岷江水电占70%的，国电南瑞中标份额近30%。

电网企业的发展转型至泛在电力物联网阶段，国电南瑞与岷江水电双寡头有望迎来营收利润的高增长

这是国家电网新一轮超乎预期的大投入，作为世界五百强第二的大公司，开启的大动作，而受益公司只有这两家，避免了投资范围不好选择的局面，受益是确定的，这样是非常好的一个投资机遇。

市场方面，如预期昨周一开始展开了反弹，这两天为了对冲加速IPO给市场带来的不良影响，管理层也是煞费苦心的释放了不少利好，包括限制债券鼓励权益类公募基金发行，包括养老金入市，这些都是放水养鱼的措施，还有今天有降低交易成本的说法，希望不再只是那些隔靴搔痒的规费之类，而是印花税。

反弹持续性仍需观察，成交量不是很配合，反复难免，但我们可以到的是北上资金仍在持续流入，养老金也在加快入市步伐，对于这些性质的资金来说，方向还是在争夺“中国核心资产”，所以哪些能归入核心资产的，我相每个人心理都有自己的标准。

我们下外资更早介入的韩国市场市值最大的20只外资持股比例：

可以想想，随着资本市场的进一步开放，A股的一些核心资产，目前的持股比例还有很大的空间，北上资金开放的这四五年，外资持仓市值已经达到1.6万亿，快接近发展了将近20年的公募基金了，按照这个趋势，明年可能就会超过公募基金，这是值得期待的，所以外资的口味你要懂的，不懂的也要知道哪里去，作为未来资产配置的重要参考，未来两极分化现象会越来越严重，核心资产会被内资和外资哄抢而一直居高不下，甚至节节新高，不断趋势上行，即使是熊市也估计会比较坚挺。

另外，这两天天风证券因为天量解禁直接2个跌停，解禁和减持猛于虎，未来1年还有万亿的解禁规模，所以在参与标的之前，最好了解下个股的解禁历史和减持公告和相关进展，以免踩雷。

投资建议，仅供参考！！！