浙商电新南方电网相关的核心投资标的推荐电网投资的

浙商电新南方电网相关的核心投资标的推荐

电网投资的标的涉及特高压、智能电网、电力市场三个方面。

南方电网九个重点建设相关标的推荐我们把九个建设要求进行了通俗化的讲解，比如绿色低碳的清洁发电就是新能源、储能；建设安全高效的智能输电，核心就是特高压、柔性直流输电；建设灵活可靠的只能配电，就是智能配电。基于南方电网9个建设要求，我们整理出来这张表，大家可以看到我们推荐的标的今天涨的都不错，都是跟它的建设要求相吻合的。例如今早推的电建智能化监控设备公司杭州柯林，他符合智能输电的建设方向；今天重点推荐的宏力达，主营业务为智能配电设备，用于实现配电环节智能的监控；智光电气从事综合能源服务与售电业务，而且业务集中在南方电网。国电南瑞整个智能电网体系架构中最核心的东西。这些公司我们觉得是南方电网建设方面比较核心的标的。

第二张图表比较多，给大家做一个简单的参考，重点还是智能电网相关标的，感兴趣的欢迎线下深入交流。简单来说，在最上面的公司，主营业务为智能监控传感器，他们的确定性比较高，投资价值比较大；像杭州柯林、智洋创能、宏力达、科汇股份；也包括机器人的相关标的，机器人算是一个智能的采集终端，这个标的是作为智能化的传感器，作为数据的核心来源的一个标的，这些标的在整个电力物联网建设当中属于数据采集核心的一个部分，他们也会得到比较好的发展；相比于软件来说，硬件公司的招标和需求相对来讲比较容易量化。软件公司重点包括电网自动化、也包括电力息通讯的软件，这一块国电南瑞是绝对的龙头，国网通也是一家核心公司，我们强调的是在这个过程中还是会有非常多的受益于电力物联网网建设的公司。这里面还有一些容易被大家忽略的电能质量的相关标的，如思源电气、盛弘股份、智光电器，他们都是做一些SVP、SVC的，新能源并网之后他需要通过SVP的一些装置，来实现有工功率输出，然后也要通过APF来实现一些所谓新能源杂志的过滤、频率的过滤，这些是整个的电能质量的二次设备，这些是容易被大家忽略的，但恰恰是这一块最受益与新能源快速发展。

特高压和电力市场的标的，特高压这一块我们认为未来国电南瑞的份额会越来越大，它的柔性输电技术非常好。电力市场这一块我们把综合能源服务和软件也放在这里，这一块标的不是非常多，包括智光电气、泰豪科技、金智科技。这些标的的发展是有赖于未来综合能源服务市场的打开，因为目前国网、南网的综合能源服务存在一些发展不确定性，很多所谓的电网节能服务、配电网的节能可能是做了一站没有下一站，它并没有一个系统的、连续性的投资，这一块有赖于整个电力市场的发展。软件这一块比较简单些，像我们做的一些电力交易的软件、包括绿点交易的软件、包括广州电力中心、北京电力中心的软件，很多都是国电南瑞的软件。

综上来讲，我们认为在大电网三大领域里面，确定性最高的、最可持续上行的还是在智能电网方向，希望大家还是先进行深入理解，深入理解之后找到一些符合自己投资风格的标的。我们这里重点推荐的除了国电南瑞、国网通这种外，重点推荐两类标的一类是智能监控传感器，另一类就是直接受益于智能并网的电能质量二次设备。