$盛和资源(SH600392)$恭喜盛和成为peak稀土公司第一大股东1、pea

$盛和资源(SH600392)$ 恭喜盛和成为peak稀土公司第一大股东
1、peak 稀土公司今天收盘价格为0.8澳元每股，盛和溢价0.19澳元收购。
2、收购完成后，盛和是peak第一大股东，持有19.9%股份，其余股东均小于5%，也就是盛和以后具有绝对的发言权。联想到盛和在澳大利亚ggg公司只有8%股权，没有执行董事席位，也没有发言权，只能眼睁睁看着ggg公司管理层瞎折腾，此次终于在peak公司拥有绝对power。
3、坦桑尼亚和中国关系很好，每年接受中国经济援助，最新新闻“2月1日， 中国中铁 承建的坦桑尼亚新赛兰登桥正式通车。新赛兰登桥通车后，将极大缓解达市市区主要干道交通压力。”。 盛和资源 终于摆脱了格陵兰矿业的不确定性。
4、收购书中描述Ngualla 稀土矿项目在坦桑尼亚南部，面积 18.14km2。按照 JORC (2012)标准，以 1% 为边界品位，矿石资源量 2.14 亿吨，平均品位 2.15%，折合 461 万吨 REO。 稀土储量 1,850 万吨，平均品位 4.8%，折合 88.7 万吨 REO。稀土氧化物中 的镨钕氧化物占比约为 21.26%。此处461万吨REO和88.7吨REO是啥意思，可能前者是没有勘探查明的预估总储量，后者是目前获取采矿证的REO。如果是这样，460万吨REO还是很大的稀土矿。目前采矿证上的88.7吨REO也不小，按照每年3.7*0.45= 1.7万吨REO，可够开采50多年。
5、后期投入1）Ngualla 稀土矿项目预计投资约 2 亿美元，年处理原矿约 80 万吨，产稀 土精矿（45%REO）约 37,200 吨。2）Peak 公司计划在英国 Tees Valley 的 Middlesbrough 镇附近的 Wilton 国际基地建设一个稀土精炼厂，年产各类稀土产品 9,900 吨至 11,600 吨， 该项目的建设和开发支出预计约 1.65 亿美元。后续2个项目，需要投入3.65亿美元，如果大部分由盛和出资的话，盛和持有peak的股份可能增至50%以上，成为绝对控股方。后续盛和需要投入3.65*19.9% = 0.72亿美元，如果最终股份达到50%，则需要3.65*50% = 1.8亿美元，也许盛和将取消去年的定增方案，修改为定增本收购项目，哈哈，这样就NB了,终于能控股海外矿产了，还是非洲老铁香啊。
7、英国的精炼厂约1万吨稀土分离产能，正好可以规避国内的稀土分离产能需要审核制度，提高盛和的稀土分离产能，而盛和的金属加工能力较多，此次收购进一步加强盛和的全产业链的自我和自主能力。
8、此次收购的项目还没有获取开采证，但距离获得开采证没有几个月了，因为坦桑尼亚和我关系非常密切。根据我1年多对稀土行业的观察，该项目是目前能最快获取开采证的项目，比rarex稀土还快，rarex估计还需要1年多的勘探，然后环评，最后才是获取开采证。而本项目今年就能获取开采证，接着就是开矿，预期2年左右可以产出稀土矿。联想到年初，胡总考察 中色股份 ，期间谈到盛和拥有众多的海外项目，需要和 中色股份 一起合作。我当时纳闷，TMD的格陵兰项目都黄了，你和 中色股份 合作什么，人家主要是建矿，你到底和人家合作什么。现在想想，考察中色股份是未雨绸缪，预计坦桑尼亚的矿山就是中色股份来承建，2年就能搞定。相比格陵兰项目，非洲成本更低，运输距离也很近。
我认为此次收购能加强我持有盛和的心，去年盛和都是利空，持有体验非常不好，而本次收购海外矿产，兑现了盛和的发展战略，增强持有者心。今年还有看点，1是 连云港 5000吨和中国稀土的联合项目，2是进一步整合国内稀土分离产能，3是 连云港 锆钛矿，包括2万吨独居石产能。
希望今年一切都好。