【国盛化工】掘金化工机遇？？2001年以来四次印花

【国盛化工】掘金化工机遇
📈2001年以来四次印花税调降后，石油化工/基础化工后1日涨幅2.0%（8/30）/1.7%（13/30），后5日涨幅3.7%（6/30）/2.6%（16/30）。
🏅周期板块推荐
1、低估值、高分红、盈利稳定的标的 中国海油、广股份、梅花生物、云天化、龙佰集团、东方铁塔
2、持续重点看好万华化学、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源、东方盛虹、桐昆股份 等周期白马
3、粘胶短纤
行业盈利触底，新增供给少、集中度持续提升。需求复苏后弹性可期。推荐三友化工、中泰化学
4、轮胎
海外扩产持续推进，“液体黄金”竞争力显著 赛轮轮胎
产品高端化、制造智能化领军行业的轮胎龙头 森麒麟
低估值、高业绩增速标的 贵州轮胎、三角轮胎
5、制冷剂
配额执行在即，行业有望迎来“黄金十年” 巨化股份、三美股份
🏅成长板块推荐
🛫平台型成长
深耕高端材料七十年，国家级研发力量，主业高成长与氟化工景气共振 昊华科技
氟精细领域国内罕见能与3M、索尔维竞争的企业，替代欧洲退出产能迎放量机遇 新宙邦
🏎赛道型成长
1、锂电
PP复合铜箔趋势明确，看好具备一体化能力厂商 东材科技
主业安全垫厚，切入芳纶+芳纶纸打开向上空间 荣晟环保
具备快充导电炭黑生产能力的导电剂一站式供应平台 黑猫股份
2、光伏
POE+乙烷配套有望带来非常可观的成长空间，潜力巨大 鼎际得
3、电子
折叠屏、VR/AR/MR、汽车显示等有望拉动一系列材料 斯迪克
HBM驱动前驱体放量，先进封装材料进一步打开空间。平台型电子材料龙头持续成长 雅克科技
风险提示需求复苏不及预期。