底在何方
福莱蒽特主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产和销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色。可提供包括高水洗、高日晒、环保品和常规品等多个系列数百个分散染料产品。同时,公司具备较强的应用研发能力,能够快速响应下游客户的定制化染料需求。
对比浙江龙盛。我国生产的分散染料主要有偶氮类、蒽醌类和杂环类等。其中,偶氮类占比约 75%、蒽醌类占比约 20%、杂环类约 5%。福莱蒽特生产的分散染料主要为偶氮类,其具有生产周期短、产量大、色谱全等特点。目前,偶氮结构分散染料的国内主要生产企业有浙江龙盛、闰土股份、吉华集团和福莱蒽特等;蒽醌结构的国内主要生产企业有亚邦股份、罗森化工等。
关注原材料价格。其主要原材料包括还原物、2,4-二硝基-6-氯苯胺、2,4-二硝基-6-溴苯胺、液体扩散剂 MF 等化工原材料,其价格受国家产业政策、市场供需结构变化、石油价格变动等多种因素的影响而波动。公司生产成本中物料成本占比较高,报告期内公司材料成本占公司生产成本的比例在 75%左右。
业务增长乏力。去年实现将近10亿元营收,相对19年已经下降10%,今年前三季度实现营收8.2-8.5亿元,同比增长9-13%,扣非净利润1.36-1.43亿元,同比增长1-6%,已经呈现疲态。
预计全年实现营收11亿元左右,实现扣非净利润2亿元左右,每股收益1.5左右 ,给予20-30倍适应略,则股价30到45左右合适。如果参考浙江龙盛,则会破发。
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福莱蒽特估值高端染料 增长乏力(30-45元)
福莱蒽特主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产和销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色。可提供包括高水洗、高日晒、环保品和常规品等多个系列数百个分散染料产品。同时,公司具备较强的应用研发能力,能够快速响应下游客户的定制化染料需求。
对比浙江龙盛。我国生产的分散染料主要有偶氮类、蒽醌类和杂环类等。其中,偶氮类占比约 75%、蒽醌类占比约 20%、杂环类约 5%。福莱蒽特生产的分散染料主要为偶氮类,其具有生产周期短、产量大、色谱全等特点。目前,偶氮结构分散染料的国内主要生产企业有浙江龙盛、闰土股份、吉华集团和福莱蒽特等;蒽醌结构的国内主要生产企业有亚邦股份、罗森化工等。
关注原材料价格。其主要原材料包括还原物、2,4-二硝基-6-氯苯胺、2,4-二硝基-6-溴苯胺、液体扩散剂 MF 等化工原材料,其价格受国家产业政策、市场供需结构变化、石油价格变动等多种因素的影响而波动。公司生产成本中物料成本占比较高,报告期内公司材料成本占公司生产成本的比例在 75%左右。
业务增长乏力。去年实现将近10亿元营收,相对19年已经下降10%,今年前三季度实现营收8.2-8.5亿元,同比增长9-13%,扣非净利润1.36-1.43亿元,同比增长1-6%,已经呈现疲态。
预计全年实现营收11亿元左右,实现扣非净利润2亿元左右,每股收益1.5左右 ,给予20-30倍适应略,则股价30到45左右合适。如果参考浙江龙盛,则会破发。
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